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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/24

시그널엔진
2025-04-24 08:20:43


4/24 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,606.57 (+1.07%)

- S&P500: 5,375.86 (+1.67%)

- 나스닥: 16,708.05 (+2.50%)

- S&P500 VIX: 28.45 (-6.93%)

- 달러인덱스: 99.76 (+0.85%)

- WTI선물: 62.27 (-2.20%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.60 (+1.44%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 예상. 미중 갈등 완화 기대감이 높아진 점이 주된 강세 요인이 될 전망.

- 관건은 장중 중국의 반응 여부. 미국의 관세 인하 발언들과 관련하여 중국에서 어떤 답을 내놓는지에 따라 장중 움직임이 달라질 수 있음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 트럼프 대통령의 대중 관세 인하와 파월 의장 해임설을 해소하는 발언이 투심 개선으로 연결.

- 트럼프 대통령은 대중 관세를 상당히 낮출 것이라 시사. 다만 이후 베센트 재무장관과 백악관에서는 일방적 대중 관세 인하는 없을 것이라며 언급.

- 미국의 경제지표는 대체로 부정적이었으나 그 영향은 제한적. 서비스업 PMI는 51.4로 시장 예상(52.8)을 하회했으며 2개월 만에 가장 낮은 수준 기록.

- 제조업 PMI는 50.7로 시장 예상(49.5)을 상회하면서 경기 확장 국면을 유지했으나, 여전히 50을 간신히 넘는 수준에 그친 점이 경기 둔화 우려를 완화하지 못한 모습.


◆ 4월 23일 발표 기준 1Q25 실적공시 분석

https://naver.me/xrST1TvN




4/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 4월 서비스업 PMI 예비치 49.7…전월치 하회(상보)

ㆍ 美 4월 민간경기 16개월來 최저…서비스 '둔화'ㆍ제조 '정체'(상보)

ㆍ 美 3월 신규주택판매 전월비 7.4%↑…예상치 상회

ㆍ 美재무 "강달러는 자본흐름과 신뢰를 확보하기 위한 정책"(상보)

ㆍ 美재무 "트럼프, 대중 관세 일방적 인하 제안 없었다"(상보)

ㆍ 美 재무장관 "일본과 무역협상서 환율 목표 없다"(상보)

ㆍ 백악관 "중국에 대한 일방적 관세 인하 없을 것"(상보)

ㆍ 연준 베이지북 "경제활동 거의 변화 없어"…관세 언급 급증(상보)

ㆍ 프랑스 중앙은행 총재 "현재 유럽에 인플레 위험 없어…임무 완수"




4/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화장품] 트럼프 관세로 희비교차 K-뷰티의 향방

그로쓰리서치 김주형,진재현

ㆍ 기초화장품=스킨케어. 색조화장품=메이크업 

ㆍ 제품 기획에 집중하는 인디 브랜드 

ㆍ 인디브랜드의 미국향 기초화장품 수출에 주목


[은행] 총주주환원수익률의 양면성

유안타증권 우도형

ㆍ 상승하고 있는 총주주환원수익률: 높은 수익률 vs 부진한 주가 

ㆍ 최근 총주주환원수익률 상승은 실적 우려를 반영


[전자장비와기기] 2차전지 Weekly

LS증권 정경희,선유진

ㆍ Tesla 1Q25 실적: 생산, 판매, 매출액, 영업이익 전년비 감소, CEO Elon Musk 는 회사업무 집중 언급 

ㆍ 한국 이차전지 산업 시사점


[반도체와반도체장비] 중국의 자립화 수혜, 장비에서 소재/부품으로

SK증권 이동주

ㆍ 중국의 반도체 자립화 계속된다 

ㆍ 중국 수혜 소재/부품까지 확장


[무선통신서비스] 2025년 말 빅 사이클 진입 가능성 높아졌다

하나증권 김홍식,김재임

ㆍ 주파수 경매는 가장 확실한 징표, 2025년 미국/한국에 주목 

ㆍ 2028년까지 투자 없다면 심각한 문제 초래, 요금 변화/투자 재개 가능성 높아 

ㆍ AI와 양자암호는 5G/6G 성장을 이끌 것, 미국 중심으로 오픈랜 확산 예상





4/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] 관세도 날 막지 못 해>

유진투자증권 김진우

ㆍ 1Q25 매출액 4,971억원(+4%qoq, +29%yoy), 영업이익 1,067억원(+22%qoq, +33%yoy)으로 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 소폭 상회 전망 

ㆍ 7월 이후 25% 상호관세 연중 지속 부과 시 2025년 연간 영업이익 영향은 무관세 시나리오 대비 -3.8% 수준으 추정(도표6) 

ㆍ 세부공정 진척도(도표9) 고려 시 밀양 2공장의 준공 시점이 1개월 이상 지연될 가능성은 낮아졌다고 판단


<에스엘[005850] 1Q25 Preview: 풀려가는 실타래>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 미국의 자동차산업 생산 현지화 기조상 큰 폭의 수혜 기대 

ㆍ 자동차 산업내 부품업체간 M&A확산도 가속화가 가능해, 지속적인 부품산업에 대한 멀티플 우상향 기대 

ㆍ 동사의 1Q25 실적은 국내 자동차부품업체 중 최대수준 영업이익 달성이 기대되는 한편 2025년 P/E 3.5배 수준


<유니드[014830] 염화칼륨 수급 타이트에 대비>

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 1Q25 실적은 당사 전망 및 시장 컨센서스를 상회하는 서프라이즈 기록 

ㆍ 유니드 1Q25 실적은 매출액 3,225억원(+17.1% qoq, +26.6% yoy), 영업이익 287억원 (+130.2% qoq, +4.22% yoy) 기록하여 컨센서스 상회 

ㆍ 증설 효과와 염화칼륨 타이트로 판매 물량 및 가격 모멘텀 당분간 지속될 것


<유니드[014830] 태풍의 눈>

신한투자증권 김명주,이진명

ㆍ 흔들림 없는 실적, 가속화되는 성장 

ㆍ 성장성까지 겸비한 본업 강자 

ㆍ Valuation & Risk: 좋아질 일만 남았다


<현대엘리베이터[017800] 건설기계 포트폴리오 내 방어주>

유안타증권 장윤석

ㆍ 업황의 바텀아웃 시그널 

ㆍ 건설기계 포트폴리오 내 방어주


<에스엠[041510] 2분기부터 보여줄 것이 많다>

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 1Q25 Preview: 영업이익 182억원 추정(+17.1% YoY) 

ㆍ 2분기 실적부터 달라질 분위기 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 130,000원으로 상향


<씨젠[096530] 이젠 씨젠>

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ COVID19 비중 3% 미만, 유럽 분자진단 침투율 확대로 영업 레버리지 발생 기대, 2026E OPM 16% 전망 

ㆍ 적정주가 4.1만원 커버리지 개시


<삼성바이오로직스[207940] 1Q25P Review: 돋보이는 성장세>

유진투자증권 권해순

ㆍ 1Q 잠정 연결 매출액, EBITDA, 영업이익은 각각 1조 2,983억원(+37%yoy), 6,501억원(+78%yoy), 4,867억원(+120%yoy) 

ㆍ 삼성바이오로직스는 높은 밸류에이션 부담에도 시장 기대치를 충족하는 실적 성장을 보여주고 있어 삼성바이오로직스에 대한 밸류에이션 프리미엄은 지속 가능할 전망


<삼성바이오로직스[207940] 1Q25 실적 서프라이즈, 전년비 +40% 성장>

신한투자증권 엄민용

ㆍ 관세 우려 불식시키는 연간 가이던스 유지! 

ㆍ 1Q25 Review: 내부거래 줄고 해외 매출 증가로 높은 수익성 달성


<한화시스템[272210] 수출 증가와 필리조선소의 콜라보>

DS투자증권 강태호,양형모

ㆍ 투자포인트1: 수출 비중 확대로 이익 레버리지 효과 발생 

ㆍ 투자포인트 2: 2026년 필리조선소 인수효과 극대화


<원텍[336570] 1Q25 Preview: 낮은 기저 효과 + 실적 회복의 시그널>

한국투자증권 강시온,박정인

ㆍ 1Q25 매출액 328억원, 영업이익 125억원으로 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 확인되는 실적 개선세 

ㆍ EPS와 밸류에이션 멀티플 회복 추세



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