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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/28

시그널엔진
2025-03-28 16:15:26


3/28 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,557.98 (-1.89%)

- KOSDAQ: 693.76 (-1.94%)

- NIKKEI 225: 37,120.33 (-1.80%)

- 상해종합지수: 3,351.31 (-0.67%)

- 대만 가권: 21,602.89 (-1.59%)

- 원달러: 1,465.20 (-0.14%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+5,410억), 기관(+30억), 외국인(-6,421억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,198억), 기관(-40억), 외국인(-1,162억)

- 선물 수급 동향: 개인(+2,366억), 기관(+5,758억), 외국인(-7,881억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+27억), 비차익(-2,966억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 트럼프 행정부의 관세 정책 우려가 높아진 점이 매물 출회로 연결.

- 오늘 밤 예정된 미국의 PCE 물가지수와 기대 인플레이션, 소비자지수 등에 대한 경계심도 투심 악화로 연결.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 현선물 동반 순매도. 기관은 KOSPI와 KOSPI200 선물에서 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 운송장비부품, 제약, 금융 등 다수의 업종, 기관은 금융업을 중심으로 음식료담배, 운송장비부품 등 일부 업종을 순매수. 외국인은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 기계장비, 의료정밀기기 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 제약, 전기전자 업종을 중심으로 대부분의 업종을 순매수. 외국인은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 기관은 제약, 의료정밀기기, 금융 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 낙폭을 확대하면서 대부분의 섹터가 약세를 보인 가운데, 비료 섹터 정도만 강세. 산불 피해 복구 과정에서 비료 수요 증대 기대감에 따른 것으로 추정.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-1.80%), 중국 상해종합(-0.67%), 대만 가권(-1.59%) 등.




다음주(3/31~4/4) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


3/31 월요일

● (한국) 2월 산업생산

- 이전: YoY -4.1%, MoM -2.3%

● (한국) 2월 소매판매

- 예상: MoM -0.6%

● (중국) 3월 제조업 PMI

- 이전: 50.2

● (중국) 3월 서비스업 PMI

- 이전: 50.4

● (독일) 2월 소매판매

- 이전: MoM +0.2%

● (독일) 3월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.3%, MoM +0.4%

● (미국) 3월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 45.5


4/1 화요일

● (한국) 3월 무역수지

- 이전: 41억 5천 만 달러 흑자

● (중국) 3월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 50.8

● (호주) 4월 RBA 통화정책회의

● (독일) 3월 제조업 PMI

- 이전: 46.5

● (EU) 3월 제조업 PMI

- 이전: 47.6

● (EU) 3월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.3%, MoM +0.4%

● (미국) 3월 ISM 제조업 PMI

- 이전: 50.3

● (미국) 2월 노동부 구인, 이직 보고서 채용공고 수

- 이전: 775만 건


4/2 수요일

● (한국) 3월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.3%

● (미국) 3월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 7만 7천 명 증가

● (미국) 2월 공장수주

- 이전: MoM +1.7%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 334만 1천 배럴 감소


4/3 목요일

● (한국) 3월 외환보유고

- 이전: 4,092억 달러

● (일본) 3월 서비스업 PMI

- 이전: 53.7

● (중국) 3월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 51.4

● (독일) 3월 서비스업 PMI

- 이전: 51.1

● (EU) 3월 서비스업 PMI

- 이전: 50.6

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 22만 4천 건

● (미국) 3월 서비스업 PMI

- 이전: 51.0

● (미국) 3월 ISM 서비스업 PMI

- 이전: 53.5


4/4 금요일

● (휴장) 중국, 홍콩

● (독일) 2월 공장수주

- 이전: MoM -7.0%

● (미국) 3월 비농업 고용지수

- 이전: 15만 1천 명 증가

● (미국) 3월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 14만 명 증가




3/28 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 3월 GfK 소비자동향

- 예상: -22.6 / 이전: -24.7

● (미국) 2월 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.5%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.5%, MoM +0.3%

● (미국) 2월 근원 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.7%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.3%

● (미국) 3월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 4.9%(1년), 3.9%(5년)

- 이전: 4.3%(1년), 3.5%(5년)

● (미국) 3월 미시간대 소비자지수

- 예상: 54.2(기대지수), 57.9(심리지수)

- 이전: 64.0(기대지수), 64.7(심리지수)


# 오늘은 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표와 함께 미시간대 기대 인플레이션 및 소비자지수 발표가 예정.

# PCE 물가지수가 이전에 비해 큰 변화가 없을 것으로 예상되기 때문에, 시장 참여자들은 미시간대 기대 인플레이션 및 소비자지수 동향을 더 주목할 것으로 예상.

# 기대 인플레이션의 경우 단기(1년)와 장기(5년) 모두 이전보다 크게 상승 전망. 이대로 나올 경우 인플레이션 우려를 자극할 가능성 높음.

# 소비자지수의 경우 기대지수와 심리지수 모두 이전보다 큰 하락 전망. 이는 미국의 경기둔화 우려를 자극할 수 있는데, 기대 인플레이션과 합쳐서 스태그플레이션 우려로 이어질 가능성 높음.

# 만약 PCE 물가지수가 시장 예상을 상회하는 경우, 기대 인플레이션과는 관계 없이 인플레이션 우려를 자극할 전망.



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