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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/28

시그널엔진
2025-04-28 08:20:00


4/28 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,113.50 (+0.05%)

- S&P500: 5,525.21 (+0.74%)

- 나스닥: 17,382.94 (+1.26%)

- S&P500 VIX: 24.84 (-6.16%)

- 달러인덱스: 99.47 (+0.09%)

- WTI선물: 63.02 (+0.37%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.81 (-0.25%)


◆ Comment


- 우리 증시는 차익실현 매물 출회하며 제한적인 약세 예상. 지난주 금요일 미 증시는 강세를 보였지만, 강세 요인들이 상당부분 우리 시장에 반영되었다는 인식이 차익실현 욕구 자극할 가능성 높음.

- 관건은 장중 중국의 반응. 미국과의 관세 협상 기대감을 높이는 반응이 나올 경우 기대감 자극하며 강세 요인이 될 수 있음.

- 지난주 금요일 미 증시는 상승 마감. 관세 갈등 국면이 최악을 지났다는 인식이 대두된 점이 주된 강세 요인으로 작용.

- 트럼프 대통령은 타임지 인터뷰에서 시진핑 주석과 통화했다면서 향후 3~4주 안에 모든 협상안이 발표될 것으로 예상한다고 언급.

- 유력 외신에서는 중국발 소신통을 인용, 시진핑 주석이 트럼프 대통령과 통화하지 않았다고 보도하며 의구심 나왔고, 트럼프 대통령이 중국을 겨냥해 유의미한 조치를 내놓지 않으면 대중 관세는 내려가지 않을 것이라 재차 압박한 점이 장중 투심을 악화시키기도 함.

- 다만 시장에서는 결국 협상은 진행될 것이란 기대감이 높아졌고, 관세를 무작위로 부과하는 최악의 국면은 지났다는 안도감이 부각하면서 장 막판 재차 상승폭 확대.

- 미국의 경제지표는 대체로 무난하게 발표. 4월 미시간대 기대 인플레이션은 1년 6.5%, 5년 4.4%로 시장 예상(1년 6.7%, 5년 4.4%)을 대체로 하회.

- 4월 미시간대 소비자지수의 경우 기대지수 47.3, 심리지수 52.로 시장 예상(기대지수 47.2, 심리지수 50.8)을 소폭 상회.




4/28 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 4월 미시간대 소비심리지수 52.2…예비치보단 개선(상보)

ㆍ 트럼프, '상호관세 유예' 추가 연장 질문에 "안 그럴 것"(상보)

ㆍ 트럼프, 日과 무역합의 "매우 근접"…시진핑과 통화했다 밝혀(상보)

ㆍ 美USTR "한국과 생산적 대화…호혜ㆍ균형무역 신속 진전 합의"(상보)

ㆍ 트럼프·젤렌스키, 백악관 충돌 두달만에 독대…美, 러 제재경고(종합2보)

ㆍ 연준 "美 국채시장 질서 유지"…우려 여론은 커져(상보)




4/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 건설/부동산: 건설사 체력장 (Stress Test 기반 재무 체력 분석)

유진투자증권 리서치센터

ㆍ 위기의 전조 

ㆍ 세 가지 위험 요인에 대한 분석 

ㆍ Stress Test


[조선] 우리는 인정한다. 한국산 LNG 운반선도, 미국산으로

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 미국령만 오고 가는 LNG 운반선은 해외 조선소에서 건조 가능 

ㆍ 그러나, 존스법 예외 조항으로 발생하는 LNG 운반선 수요는 없을 것 

ㆍ 미국 선적이 아닌 국제무역선의 경우, 해외 조선소에서 건조 가능 

ㆍ 이제 국제무역선까지 미국에서 건조한 미국 선적 선박으로 운항 강제


[운송인프라] 물류의 성장 잠재력

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 이익 기반이 안정적인 내수 물류업체들에 주목할 필요 

ㆍ Captive 활용 및 전략적 제휴 등 화주와의 관계 강화가 핵심 

ㆍ 업체 간 서비스/기술력 차별화는 물류업종 재평가의 시작점


[화장품] Weekly Cosmetics Letter-4월 미국 화장품 수출 감소 원인 분석

메리츠증권 박종대

ㆍ 미국 관세율 10% 현장 점검 

ㆍ 1분기 실적 발표 시즌 앞두고 

ㆍ 달바글로벌 상장: 상장 가격 2025년 기준 PER 10배 수준 불과


[화장품] 불안한 유럽, K-뷰티의 기회

유안타증권 김후정,이승은,김도엽

ㆍ 완만한 회복세 기대되는 유럽 경제 

ㆍ 유럽 소비자의 소비심리는 여전히 위축 

ㆍ K-뷰티, 유럽으로 탈관세 수출 지형 전환 

ㆍ 수입 감소한 유럽 화장품 시장, K-뷰티만 홀로 성장


[화장품] Charts of the week: 면세 산업 내 화장품 할인율이 축소되는 중

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 관련 기업: 아모레퍼시픽과 코스맥스, 그리고 호텔신라


[IT서비스] 반도체 가격 상승이 중요

대신증권 박강호

ㆍ 5월, 반도체 중심의 포트폴리오 유지 

ㆍ 2025년 1Q 실적은 컨센서스 상회, 다만 2Q 전망은 보수적인 시각


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 실적 회복세 확인

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 2분기 실적 개선 기업 선별 접근 

ㆍ Car : 미국, 자율주행차 관련 규제 완화 

ㆍ Cell : 러시아, 나트륨 배터리 기술 내재화 집중


[반도체와반도체장비] AI 투자 유지는 흔들림 속의 확신

KB증권 김동원,이의진

ㆍ 구글, 불확실성을 뚫고 나아가는 AI 투자 

ㆍ 빅테크 Capex 우려 완화될 전망 

ㆍ 반도체 우려 완화 국면 진입할 전망, Top picks: 삼성전자, SK하이닉스


[전기제품] 전기전자 Weekly: 우려대비 양호한 실적 시즌 진행중

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 미중 관세 전쟁 완화 분위기에 일제히 반등 

ㆍ 관세 완화 분위기 속 실적 가시성 높은 업체들에 주목 

ㆍ 삼성전자, 삼성전기, Apple, Murata, TDK 실적 발표. 3월 글로벌 스마트폰 판매량


[게임엔터테인먼트] 도쿄 서브컬처 탐방후기: 서구권 시장에 주목

DS투자증권 최승호,김대성

ㆍ 도쿄 서브컬처 탐방후기: 국내 서브컬쳐 경쟁력 확인 

ㆍ 앞으로 HIT RATIO 떨어지겠지만, 국내 주요 서브컬쳐 게임사 영향 제한적 

ㆍ 서브컬쳐 산업: 미개척 시장인 서구권 공략이 미래 결정짓는다




4/28 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성SDI[006400] 1Q25 Review: 저점을 통과 중>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 1Q25 실적 리뷰 및 향후 투자전략 

ㆍ 1Q25 매출액 및 영업이익은 각각 3.2조원(YoY -34%), -4,341억원(YoY 적전)을 기록


<삼성SDI[006400] 이젠 정말 반등해야 할 때>

DS투자증권 최태용

ㆍ 1Q25P: 재고조정 막바지 영향으로 컨센서스 하회 

ㆍ 2Q25부터 유럽의 반등 시그널이 회복으로 연결되는 것이 관건 

ㆍ 제한적 관세 영향과 EV향 46파이 성과 가시화에 주목


<호텔신라[008770] 시내점 경쟁 완화 고무적>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 결국 중국 내수 소비 부양책에 거는 기대 

ㆍ 1Q25 Review: 업황 부진에 경쟁 완화로 대응하는 과정 

ㆍ Valuation & Risk: 경쟁 완화는 긍정적이나 자체적인 경쟁력 제고 필요


<호텔신라[008770] 시내점 수익성 개선, 면세점 업황 최악 상황 지나…>

대신증권 유정현

ㆍ TR 부문 도매 비중 축소로 시내점 의미 있는 개선 

ㆍ 공항 임차료 협상 2-3분기 중 가시화 예상 

ㆍ 업계 구조조정 노력으로 면세점 업황 저점 통과, BUY로 투자의견 상향


<와이지엔터테인먼트[122870] 전주곡 이후, 본 무대가 시작된다>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 1Q25 실적 Preview 

ㆍ 향후 전망 

ㆍ BUY 유지


<HDC현대산업개발[294870] 예상보다 더욱 강력했던 자체사업의 힘>

유안타증권 장윤석

ㆍ 1Q25 영업이익, 당사 추정치 및 컨센서스 각각 +7% 상회, 부합 

ㆍ 1Q25 실적이 보여주는 앞으로의 방향 

ㆍ 기대 이상의 자체사업 수익성 확인, 목표주가 +18% 상향


<HDC현대산업개발[294870] 1Q25 review; 일반건축 적자를 상쇄한 자체사업 수익성>

삼성증권 허재준

ㆍ 1분기 실적, 컨센서스 부합 

ㆍ 갈수록 좋아질 수익성 

ㆍ 목표주가 14.8% 상향조정


<SK이터닉스[475150] 컨셉에 맞춰지는 사업 환경>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 24,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 1Q25 영업이익 8억원(YoY +103.6%) 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 앞으로 태양광 사업의 실적 기여도가 높아질 것



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