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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/1

시그널엔진
2025-04-01 08:17:32


4/1 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,001.76 (+1.00%)

- S&P500: 5,611.85 (+0.55%)

- 나스닥: 17,299.29 (-0.14%)

- S&P500 VIX: 22.28 (+2.91%)

- 달러인덱스: 104.18 (+0.15%)

- WTI선물: 71.48 (+3.06%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.04 (-1.37%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 약세가 예상되지만, 장중 매수세 일부 유입하며 낙폭 회복 흐름 예상.

- 미국의 일부 지수가 반등에 성공했지만, 우리난라의 경우 정치적 불확실성 지속하는 등 고유 리스크 요인이 여전하다는 점이 부담 요인.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 상승, 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.

- 개장 초반에는 미국의 스태그플레이션 및 상호관세 우려가 부각하면서 약세를 보였지만, 장중 반발 매수세 유입하면서 낙폭 회복.

- 3월 시카고 구매관리자지수는 47.6으로 시장 예상(45.5)을 상회했지만, 여전히 위축 국면을 기록하면서 스태그플레이션 우려를 크게 완화하지는 못한 모습.

- 백악관에서는 트럼프 대통령의 4월 2일 상호관세 발표에 대해 분야별 관세가 초점이 아니며, 국가별 관세가 포함될 예정이라 언급.




4/1 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 3월 CPI 잠정치 2.2% 상승…시장 예상치 부합

ㆍ 美 3월 시카고 PMI 47.6…예상치 상회ㆍ16개월째 위축

ㆍ 백악관 "트럼프 4월 2일 '국가별' 상호 관세 발표"

ㆍ IMF 총재 "트럼프 관세, 세계 경기 침체까지 일으키진 않을 것"

ㆍ 라가르드 ECB총재 "트럼프의 관세 부과, 유럽 독립의 계기로 만들어야"

ㆍ CNBC 설문 "美 1분기 GDP 성장률, 0.3%에 그칠 것"

ㆍ 골드만, 올해 美성장률 2.0→1.5%로 하향…"연준 3회 인하"(상보)

ㆍ 골드만 "헤지펀드, 작년 7월 이후 가장 빠르게 주식 처분"




4/1 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 미국, 러시아, 베네수엘라, OPEC+

유진투자증권 황성현

ㆍ 정유: WTI(+2.6%), 휘발유(+2.7%), 등유(+2.5%), 경유(+2.0%), 고유황중유(+0.2%) 

ㆍ 화학: 톨루엔(+2.9%), 벤젠(-2.4%), 프로판(+2.3%), 에틸렌(-1.2%), SBR(-0.9%) 

ㆍ 태양광: 메탈실리콘(-1.9%), 알루미늄(-3.8%), 폴리실리콘(-0.6%)


[화학] 이수스페셜티케미컬, 대규모 플랜트 구축이 필요한 시점

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 연속 공정을 적용한 Li2S 대량 생산 체제 전환 기술 확보 

ㆍ 올해 하반기부터 TDM 증설분 본격 가동


[화학] CERAWeek 2025 참관기: All of the Above

하나증권 윤재성,유재선,김시현

ㆍ 급증하는 전력 수요에 대한 확신 

ㆍ 천연가스의 귀환 

ㆍ 수요 급증에 따른 공급병목 때문에 부각될 All of the Above 전략


[우주항공과국방] Space War Vol. 5 :Space X Innovation

메리츠증권 정지수

ㆍ Tech Innovation 

ㆍ Supply Chain Innovation


[식품] 선별적 접근이 필요할 때

iM증권 이경신

ㆍ 1Q25E 합산 매출액, 영업이익 각각 +3.5% YoY, +2.8% YoY 예상 

ㆍ 상대적으로 환율까지 고려된 해외 익스포저를 가진 기업의 내수대비 성장세는 견조한 상황. 이익기여도 확대 기조 

ㆍ 영업이익의 경우 투입 원가별 효과 정도 상이, 내수 민감도가 높은 업체의 환율 상승관련 부담 존재


[부동산] 부동산 월간 지표 Review

LS증권 김세련

ㆍ 금리인하 기대감, 계절적 요인과 정책효과로 단기적 수요 개선 

ㆍ 여전히 더딘 착공, 공사비는 상승속도 둔화


[전자장비와기기] 중국 스마트폰 출하량: 긍정적인 채널 재고 소진 지속

메리츠증권 양승수

ㆍ CAICT 중국 2월 핸드셋 출하량 약 1,966만대(-27.8% MoM, +37.9% YoY), 스마트폰 출하량 약 1,861만대(-24.1% MoM, +32.5% YoY) 발표 

ㆍ 이구환신 정책과 춘절 수요를 대비한 선제적 선제적 풀인 이후, 2달 연속 전월 대비 출하량이 감소세를 기록 중


[전자장비와기기] 길어지는 방전의 시간

한국투자증권 최문선,홍예림

ㆍ 배터리 셀 업종 투자의견 중립 제시 

ㆍ 한국은 고성능 배터리 수요 증가 시점이 기회 

ㆍ 세계 1위 CATL 장기 분산 투자 전략 추천


[반도체와반도체장비] 대만, 일본 기업 탐방 후기

현대차증권 노근창,박준영,김종배,윤동욱

ㆍ 글로벌 HBM 테스트 장비 밸류체인 지속적인 성장 

ㆍ IT 수요는 그 어느때보다 불확실성이 크다 

ㆍ 전기/전자 업종은 당분간 어려운 환경 지속




4/1 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 1Q25 Preview: 부각될 실적 안정성>

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 중장기 기술 변화를 선도 중 

ㆍ 비수기에도 양호한 실적을 이어갈 것


<현대건설[000720] 2025 CEO Investor Day 후기: Re-rating을 앞둔 멀티플>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 핵심 I: 대형 원전 18개, SMR 5개 프로젝트 수주 pool 확인 

ㆍ 국내외 3.5세대 대형 원전 대표 노형부터 SMR까지 커버리지 

ㆍ 핵심 II: 건축/주택 부문에서 13% 이상의 공사 마진을 달성할 것


<한화[000880] 지분증여로 승계 관련 주가 불확실성 해소>

SK증권 최관순

ㆍ 김승연 회장, 지분증여 결정 

ㆍ 지분증여로 승계 관련 주가 불확실성 해소


<KT&G[033780] 견고한 내수, 가속화되는 글로벌>

대신증권 정한솔

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 제시 

ㆍ 일반 궐련 → 궐련형 전자담배 수요 이동 지속 

ㆍ 실적 개선과 적극적인 주주환원 정책 기반 견조한 주가 예상


<주성엔지니어링[036930] 높아지는 기대감>

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 올해는 중장기 성장을 위한 모멘텀 확보 기간 

ㆍ 양호한 1분기 실적 전망


<현대로템[064350] 형이 왜 거기서 나와>

다올투자증권 최광식

ㆍ 2026년 수출절벽 예상치 그대로 두지만, 폴란드-슬로바키아 K2 협상 등으로 K2PL의 2차 계약이 임박했다고 판단 

ㆍ K2의 단가가 1차 실행계약보다 높아서, 2026~2027년 실적과 적정주가 상향도 가능


<DGB금융지주[139130] 실적 정상화의 원년>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 실적 턴 어라운드 기대감 유효 

ㆍ 1Q25 Preview: 대손비용률 하락에 따른 호실적 기대 

ㆍ 은행업종 Top Picks 추천



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