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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/30

시그널엔진
2025-04-30 08:26:01


4/30 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,527.62 (+0.75%)

- S&P500: 5,560.83 (+0.58%)

- 나스닥: 17,461.32 (+0.55%)

- S&P500 VIX: 24.17 (-3.90%)

- 달러인덱스: 99.16 (+0.15%)

- WTI선물: 60.42 (-2.63%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.10 (+0.81%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 예상. 트럼프 대통령의 자동차 관세 완화로 미국 관세 및 무역 협상 기대감이 높아진 점이 긍정적 요소.

- 어제 미 증시는 무역 협상 기대감이 높아지며 상승 마감.

- 하워드 러트닉 미 상무장관이 CNBC와 인터뷰에서 한 국가와 무역 합의를 도출했다고 발표한 점이 무역 협상 기대감을 자극.

- 중국을 상대로는 대립각을 유지했지만 그 영향은 제한적. 스콧 베센트 재무장관은 관세를 철폐해야 할 책임은 중국에 있다고 언급.

- 미국의 경제지표는 대체로 부정적. 3월 채용공고 수는 719만 2천 건으로 시장 예상(748만)을 하회 및 6개월 만에 최저치 기록.

- 애틀랜타 연은의 GDP나우는 금 조정 모델의 전망치를 -1.5%로 종전 1.1% 대비 대폭 하향.




4/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 3월 상품 무역수지 적자 1천620억弗…증가세 전환(상보)

ㆍ 美 3월 구인 약 719만건…6개월來 최저ㆍ전망치 하회(상보)

ㆍ 美 1분기 GDP 하루 앞두고…'GDP 나우', 전망치 '-1.5%'로 대폭 하향

ㆍ 美재무 "관세 철폐해야 할 책임은 중국…한국과 협상 윤곽"(종합)

ㆍ 美 상무 "무역협상 끝낸 국가 있다…곧 승인될 것"(상보)

ㆍ 中 "관세전쟁 美가 주도…대화로 해결하려면 위협·압박 멈춰야"(상보)

ㆍ 폭스비즈니스 "러트닉이 말한 무역협상 타결국, 한국 또는 인도說"




4/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] iM Your Energy(#17): 유럽의 친환경도 결국 먹고사는 문제 앞에서 일보후퇴할 것인가

iM증권 전유진

ㆍ EU, 미국과의 관세 협상 카드로 미국산 LNG 메탄 배출량 규정 완화 검토 중 

ㆍ 친환경에 그토록 진심이던 유럽마저 생존 앞에서 후퇴하는 모습. 에너지 패러다임은 화석연료, 특히 가스 중심으로 개편


[화학] 이란 항구 폭발로 중국 PE 가격 상승 전망

IBK투자증권 이동욱

ㆍ LDPE 비중이 큰 국내 폴리머 업체 수혜 전망


[운송인프라] 쉽지 않은 2분기지만..

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 관세 이슈로 모든 게 묻혀버린 상황 

ㆍ 글로비스는 올해 이익 컨센서스가 유일하게 유지되고 있는 운송주 

ㆍ 1분기 영업이익은 해운을 제외하고 모두 기대를 하회할 전망


[판매업체] 25년 3월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 출산율 반등이야 말로 호재 중에 호재 

ㆍ 할인점: 4월부터는 개선세를 예상 

ㆍ 백화점: 의류 카테고리의 부진 

ㆍ 편의점: 더 이상 증가하지 않는 점포 수


[판매업체] 물류서비스 강화 효과 본격화

IBK투자증권 남성현

ㆍ 3월 주요 유통업체 매출, 전년동월대비 +9.2% 증가 

ㆍ 오프라인 유통업체 전년동월대비 -0.2% 감소. 부진한 소비경기 반영 

ㆍ 온라인 유통업체 전년동월대비 +19.0%로 성장률 재차 상승. 물류서비스 강화 효과 

ㆍ 온라인 점유율 확대 2차 구간 진입


[건강관리장비와용품] 우상향하는 매출 선행지표

LS증권 조은애

ㆍ 에이피알, 미국 고성장에 유럽 더하기 

ㆍ 파마리서치, 인바운드에 신규국가 추가 

ㆍ 휴젤, 중국 고성장에 미국 더하기


[생명보험] 보험대리점(GA); 1Q25 Preview: 외형 성장 지속

신한투자증권 임희연

ㆍ 국내 GA들의 저평가된 밸류에이션에 관심 필요 

ㆍ 1Q25 Preview: 외형 성장 지속 

ㆍ 4월 간병인보험 절판 및 하이클래스 암치료비 출시 등 

ㆍ 투자의견 ‘비중확대’, 최선호주 인카금융서비스 유지


[반도체와반도체장비] 중국 화웨이 중심의 AI 가속기 내재화

KB증권 김동원,이의진

ㆍ 中 화웨이 Ascend 910D, 엔비디아 H100 성능 이상 목표 

ㆍ 美 정부 엔비디아 가속기 수출 제한에 중국 내재화 가속도 

ㆍ 중화권 매출 비중 감소할 전망, Top picks: 삼성전자, SK하이닉스


[반도체와반도체장비] 소켓에 올라타라

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 데이터센터: 올해도 가장 고성장할 IT HW 

ㆍ 스마트폰: 이구환신이 밀고 AI 에이전트가 끌고 

ㆍ P & Q 관점 중장기 성장 동력 분석


[디스플레이패널] OLED: 폭싹 무르익다

IBK투자증권 강민구

ㆍ 올 봄, 디스플레이 업종을 사야할 시간 

ㆍ 폴더블 iPhone ? 공급망은 국내 업체 중심으로 구성될 것 

ㆍ IT OLED - 타임라인의 문제일 뿐, 수요는 기대 이상


[무선통신서비스] 5월 투자 전략 - 실적 시즌 밸류업 기대감이 결국 통신주 올릴 것

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 5월 투자 매력도 ‘높음’ 유지, 1Q 실적/밸류업이 통신주 올릴 전망 

ㆍ 5월 이슈 많을 것, 통신주에 유리한 투자 환경 펼쳐질 전망 

ㆍ 12개월 Top Pick KT로 유지, 5월 종목별 투자 매력도는 KT>LGU+>SKT 순




4/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대건설[000720] 1Q25 Review: 벨류에이션 확장 가능>

iM증권 배세호

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 52,000원으로 상향 

ㆍ 1Q25 영업이익 2,137억원(-14.8% YoY), 컨센서스 상회 

ㆍ 수익성 개선 흐름은 유효, 원전으로 Valuation 확장 가능


<현대건설[000720] 1Q25 Review: 이제부터 돈을 많이 벌게 됩니다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 12% 상회, 양 회사 수익성 빠르게 정상화 

ㆍ 주택 원가율 Peak-out, 규모는 감소하지만 내실 있는 외형으로 전환 

ㆍ Top-pick 유지, 목표주가 19% 상향


<현대건설[000720] 1Q25 Review: 확신의 센터상>

LS증권 김세련

ㆍ 현대엔지니어링을 필두로 전반적으로 개선된 실적 확인 

ㆍ 신뢰를 실적으로 증명, 대형 건설주 내 Top picks 추천 유지


<대우건설[047040] 1Q25 Review: 이익, 레벨업>

LS증권 김세련

ㆍ 주택 정산이익과 플랜트 고마진세 지속으로 어닝 서프라이즈 

ㆍ 안정적 이익 개선세에 더해질 체코원전 수주 모멘텀


<대웅제약[069620] Evolus에게 넘겨진 바턴>

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 1Q25P 컨센서스 부합. Abbvie는 로열티 프로그램 리뉴얼 실패로 북미 매출 부진 

ㆍ Evolus를 포함한 중저가 톡신 업체들 매출 확대 기회 판단


<와이지엔터테인먼트[122870] 시장의 두 가지 오해>

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 2Q25부터 본격적인 레버리지 구간 진입 

ㆍ 오해 ① 블랙핑크의 수익배분율 변경 ⇒ 변경 없음 

ㆍ 오해 ② 지드래곤과의 연결고리 끊김 ⇒ 굿즈 대행


<한미약품[128940] 1Q25 Review: 투자자의 시선은 ADA 2025로>

메리츠증권 김준영

ㆍ 1Q25 연결 기준 매출액 3,909억원(YoY -3.2%, QoQ +11.2%), 영업이익 590억원(YoY -23.0%, QoQ +93.7%)으로 컨센서스 부합 

ㆍ 현지시간 기준 6/22 ADA 2025에서 LA-TRIA 비만 임상 1상 결과 발표 예정 

ㆍ 국내 비만 임상 3상 진행 중인 Efpeglenatide 하반기 임상 종료 및 결과 발표 예상


<크래프톤[259960] PUBG, 한계를 넘어서는 중>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 이번 분기도 예상을 넘어선 PUBG 

ㆍ PUBG 트래픽 성장세 

ㆍ 인조이에서 이어질 신작 기대감


<크래프톤[259960] 주가가 이미 올랐다고? 실적을 서프내면 되잖아>

유진투자증권 정의훈

ㆍ 1분기 매출액 8,742억원(+31%yoy), 영업이익 4,573억원(+47%yoy) 기록, 시장 컨센서스(3,864억원) 크게 상회 

ㆍ 영업비용에서는 연초 발표했던 개발 인력 확충 계획(24년 대비 +1,500억원)으로 인건비가 증가함 

ㆍ 펍지모바일은 론도맵 및 엑스슈트(성장형 의상 스킨) 업데이트로 높은 매출 순위를 기록 중이며 PC배그 트래픽은 4월(76.9만명)에도 좋은 흐름을 이어감


<크래프톤[259960] 1Q25 Review: 트렌드를 부정하지 말자>

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 다시 보여준 서프라이즈 

ㆍ 저성장에 대한 우려를 씻어준 실적 

ㆍ 2025년에도 질주는 이어진다


<한화시스템[272210] 1Q25 Review: 시장 예상치 상회>

교보증권 안유동

ㆍ 1Q25 Review: 영업이익 시장예상치 큰 폭 상회 

ㆍ 25~26년 UAE, 사우디 천궁2 MFR 수출사업 대량 양산시기, 

ㆍ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 44,000원으로 상향


<한화시스템[272210] 성장 동력 다변화 진행 중>

메리츠증권 이지호

ㆍ 1Q25P Review: 영업이익 컨센서스 상회 

ㆍ 점진적인 방산수출 비중 증가 & 미 해군 사업 확대 기대감 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 46,000원으로 상향


<한화시스템[272210] 양호한 본업과 탄력 받는 신사업>

키움증권 이한결

ㆍ 1분기 영업이익 582억원, 어닝 서프라이즈 

ㆍ 신성장 동력이 될 특수선 중심의 조선 사업 확대 

ㆍ 투자의견 Outperform, 목표주가 46,000원으로 상향


<한화시스템[272210] 1Q25: 필리 날개 장착>

iM증권 변용진

ㆍ 1분기 매출 6,901억원/영업이익 582억원 

ㆍ 필리조선소 연결, 기대 이상의 효과가 될 수도


<하이브[352820] 서광이 비친다>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 1Q25 실적 Review 

ㆍ 다시 달릴 준비


<하이브[352820] 시가총액 15조원까지 컨빅션 최선호주>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 목표주가 상향 및 최선호주 유지 

ㆍ 1Q Review: OP 216억원(+50% YoY) 

ㆍ 일본, 한국, 라틴, 미국 신인 남자 그룹들의 데뷔 계획 구체화


<DL이앤씨[375500] 1Q25 Review: 산뜻한 출발>

iM증권 배세호

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 53,000원으로 상향 

ㆍ 1Q25 영업이익 810억원(+33% YoY) 기록 

ㆍ 하반기 갈수록 기대되는 마진 개선


<DL이앤씨[375500] 1Q25 Review: 이번 분기에 많은 짐을 털어냈다>

메리츠증권 문경원

ㆍ 우려했던 것보다는 양호한 실적 

ㆍ 이익 개선을 가로막을 별다른 걱정거리가 없어 보인다 

ㆍ 시간이 가져다 줄 수익률


<DL이앤씨[375500] 1Q25 Review: 서서히 드러나는 윤곽>

LS증권 김세련

ㆍ 플랜트 비용반영에도 주택부문과 DL건설 호실적 확인 

ㆍ 실적이 나올때마다 낮아질 밸류에이션, Top picks 추천 유지


<F&F[383220] 1Q25 Review: 여전히 중국 대표 실적주>

유진투자증권 이해니

ㆍ 1Q25P 매출액 5,056억원(-0.3%, 이하 yoy), 영업이익 1,236억원(-5.1%) 기록 

ㆍ 중국 소매 판매 분기 누적 성장률 +4.6%(의류 +2.7%) 대비 중국 MLB 매출 선방하면서 브랜드력 증명 

ㆍ 중국 뿐만 아니라 기타 해외 권역(동남아, 중동)으로의 진출 활발히 진행중. 동남아 누적 매장수 85개, 두바이 2개


<F&F[383220] 중국 성장 양호>

키움증권 조소정

ㆍ 1Q: 국내는 부진, 중국 성장은 양호 

ㆍ 해외 성장이 성장의 핵심



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