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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/7

시그널엔진
2025-05-07 08:21:17


5/7 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,829.00 (-0.95%)

- S&P500: 5,606.91 (-0.77%)

- 나스닥: 17,689.66 (-0.87%)

- S&P500 VIX: 24.76 (+4.74%)

- 달러인덱스: 99.52 (-0.31%)

- WTI선물: 59.09 (+3.43%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.50 (+0.21%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 우리 증시의 연휴 기간 미 증시가 대체로 강세를 보였던 것을 감안하면, 최근 미 증시의 이틀 연속 약세에도 우리 증시는 강세 연출 전망.

- 다만 우리 시간으로 내일 새벽 미국의 5월 FOMC 결과가 나온다는 점을 감안하면 이에 대한 경계심으로 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음;

- 어제 미 증시는 약세 마감하며 이틀 연속 하락. 미국의 무역 정책 관련 불확실성과 FOMC를 앞두고 우려가 부각하면서 지수 약세로 연결.

- 트럼프 대통령은 중국이 협상을 원한다면서 적절한 시점에 만날 것이라 언급했지만, 영향은 제한적.

- 베센트 미 재무장관은 최대 교역국 일부와 무역 합의를 발표할 것이라 언급했지만, 이 역시도 영향은 제한적.

- 미국의 3월 무역적자는 1,405억 달러로 사상 최대치를 경신. 미국 관세 정책 때문에 어느정도 예견된 일이었지만, 관련 우려를 자극.




5/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 4월 합성 PMI 확정치 50.4…전망치 상회

ㆍ 美 3월 무역적자 1천405억달러…사상 최대치 경신

ㆍ 'GDP 나우', 2분기 성장률 '1.1%→2.2%' 상향…소비·투자↑

ㆍ 트럼프 "中, 협상 원해…적절한 시점에 우리는 만날 것"(상보)

ㆍ 美 재무 "주요 교역국 일부와 무역 합의, 이르면 이번 주 발표"

ㆍ 작년 보험사 해외점포 44개…기저효과·영업 확대로 흑자전환

ㆍ 삼성전자 M&A 빅딜…美 마시모 오디오 사업부 5천억에 인수




5/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] 현대차그룹 4월 판매 속보

KB증권 강성진,손민영

ㆍ 현대차그룹 4월 도매 판매 전년동월대비 3.3% 증가. KB증권의 기존 전망을 크게 상회 

ㆍ 관세 부과에 따른 자동차 가격 인상을 우려한 미국 소비자들. 급증하는 미국 판매 

ㆍ 4월 현대차 내수: 전년동월대비 판매 대수 늘고 평균 세그먼트 대형화


[자동차] 4월 글로벌 판매: 선수요에도 팔리는 차만 팔린다

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ 현대차, 글로벌 도매 판매 35.3만 대(-3.8%MoM, +2.0%YoY) 

ㆍ 해외 도매 판매, 28.5만 대(-6.0%MoM, +1.1%YoY) 기록


[자동차] 4월 판매: 성수기 진입, 미국 대호조

다올투자증권 유지웅

ㆍ 현대차와 기아의 4월 글로벌 도매판매는 YoY +2.0%, +5.0% 기록. 영업실적 기여도가 가장 높은 내수, 미국 판매가 특히 호조세 기록 

ㆍ 전년 동기대비 큰 폭의 믹스개선 기대되며, 시장 기대치를 하회한 1Q25 영업실적 대비 상승여력이 충분히 생성되고 있음을 의미 

ㆍ 현기 합산기준 미국 M/S는 11%대 재진입 했고, Seller＇s 마켓으로 마켓의 컬러는 변화중


[자동차] 자동차/2차전지 - Monthly

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 글로벌 자동차 출하량 : +24.1%(MoM), +2.0%(YoY) 

ㆍ 글로벌 전기차 출하량 : +38.9%(MoM), +32.0%(YoY) 

ㆍ 글로벌 배터리 출하량 : +45.0%(MoM), +38.4%(YoY)


[화장품] Weekly Cosmetics Letter-올해 화장품 업종이 투자하기 좋은 이유

메리츠증권 박종대

ㆍ 1분기 실적발표 단상: 단점보다 장점을 찾는 투자자들 

ㆍ 4월 화장품 수출 증가 세가지 의미 

ㆍ 올해 화장품 투자 하기 좋은 이유


[화장품] Charts of the week: 중국향 화장품 수출이 반등을 이어가는 중

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 관련 기업: 아모레퍼시픽과 코스맥스, 그리고 호텔신라 

ㆍ 한국 화장품 수출에서 중국향과 미국향의 비중 추이 

ㆍ 하이난 면세의 전체 구매금액 역성장 폭은 줄어들고 있고, 객단가는 지난 9월부터 회복 추세를 보이고 있음


[식품] 4월 수출 잠정치와 주목해야 할 중소형주

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 25년 4월 음식료 수출 잠정치: 라면 견조, 담배/라이신/건기식/핫도그 등 전반적으로 수출 호조 

ㆍ 삼양식품 최선호 유지. 이외에도 주목할 중소형주: 노바렉스, 에스앤디, 대상


[제약] 이제는 개화를 기다릴 때

SK증권 이선경

ㆍ AACR에서 찾은 Game Changer Top 3 

ㆍ 미국 내 생산 시설 투자 확대로 의약품 관세 협상 가능성 존재 

ㆍ FDA의 동물실험 축소 계획 발표, 중장기적 접근 필요


[IT서비스] 디램 가격 상승, 반도체가 주도

대신증권 박강호

ㆍ 5월, 반도체 가격 상승, 비중확대 유지 

ㆍ 전기전자, 2025년 2Q 가이던스는 보수적인 시각으로 전환


[전자장비와기기] EV Tracker 69

한화투자증권 이용욱

ㆍ 높아진 불확실성: 2025년 실적 하방 압력 증가


[반도체와반도체장비] 미국 빅테크 Capex,관세 불확실성에도 견조

LS증권 차용호

ㆍ 미국 빅테크 Capex, 관세 불확실성에도 견조 

ㆍ 핵심 키워드: 추론+비용 대비 성능 = ASIC


[반도체와반도체장비] 빅테크 capex 불확실성 해소

KB증권 김동원,이의진,도상우

ㆍ 아마존, AI 매출은 전년대비 세 자릿수 성장 

ㆍ 빅테크 capex 우려 해소 (구글, 마이크로소프트, 메타, 아마존)


[방송과엔터테인먼트] 업종에 대한 신한생각 정리

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 변함 없는 BIG CYLCE 

ㆍ 미국: 해외 영화 대상 관세 검토 중 

ㆍ 중국: 한한령 해제를 기대케하는 다양한 뉴스플로우


[게임엔터테인먼트] 국내와 해외, 양쪽에서 확인된 트렌드

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 유저들, 신작 대신 익숙한 게임을 플레이하는 현상 재확인 

ㆍ 다양한 요소가 결합된 강력한 트렌드 

ㆍ 게임섹터 top pick은 여전히 크래프톤


[복합유틸리티] 체코 원전 계약 체결 금지 가처분 명령: 체코와 프랑스의 정부간 협상 기대

대신증권 허민호

ㆍ 5/6 체코 지방법원은 두코바니 원전 계약 체결 중단 가처분 명령 

ㆍ 체코 반독점사무소의 입찰절차에 대한 이의 처리 거부 등에 대해 항소 

ㆍ 체코와 프랑스의 정부간 협상을 통한 분쟁 해결 가능성 존재




5/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 이보다 더 좋을 순 없을 정도의 전자BG>

BNK투자증권 김장원

ㆍ 역대 최고 실적을 기록한 자체사업 

ㆍ 신규 납품처와 고수익제품 증가로 실적 호조가 지속될 전자BG 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 460,000원 상향


<한화에어로스페이스[012450] 유럽 방위비 증가 수혜 기대>

NH투자증권 이재광

ㆍ 현지 생산체제 구축으로 유럽 방위비 증가 수혜 기대 

ㆍ 1Q25 Review: 폴란드 수출 영향 전년비 실적 증가 지속


<한화오션[042660] NDR 후기 - 목표주가 상향>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 2022년 저선가 물량 1Q25 80%에서 4Q25 42%까지 감소하며 이익 성장 

ㆍ FLNG(경쟁사 독과점) 및 FPSO O&M(SBM 및 Modec 독과점 구조) 

ㆍ 향후 인수합병을 통한 증설 가능 & 미국 해양 방산은 결국 신조까지 목표


<한국항공우주[047810] 1Q25 Review: 미래를 위한 투자 지속>

LS증권 최정환

ㆍ 1Q25 실적 추정치 대비 하회 

ㆍ 26, 27년 대폭 성장 기대 

ㆍ 목표주가 105,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지


<제이브이엠[054950] 북미 主流市場 진출 및 로봇팔로 성장 훈풍이 분다>

iM증권 이상헌

ㆍ 약국 자동화 시장규모 가장 큰 북미시장에서 주류인 Vial형 조제기 시장 진출 본격화 ⇒ 시장침투 가시화로 카운트메이트 매출 성장 가속화 될 듯 

ㆍ 조제 공장형 전문 약국 증가로 수요 및 판매지역 확대 ⇒ 해를 거듭할수록 로봇팔이 적용된 메니스 매출 성장 가속화 되면서 수익성 개선될 듯


<제이브이엠[054950] 유럽, 북미 등으로 수출증가 전망>

상상인증권 하태기

ㆍ 수출 중심으로 안정적 성장 

ㆍ 신제품 카운트메이트. 메니스 수출 전망 밝아, 소모품 매출도 안정 성장 중


<아모레퍼시픽[090430] 아모레, 제2 전성기 예고>

유안타증권 이승은,김도엽

ㆍ 코스알엑스 역성장, 국내 충당금 반영해도 서프라이즈 

ㆍ 2분기 가이던스:매출액 +10% 중반 YoY, 영업이익률 한 자릿수 중후반


<HD현대마린솔루션[443060] 엔진 부품 YoY 성장폭 40%대 계속>

다올투자증권 최광식

ㆍ 1Q25 리뷰. 적정주가 23만원으로 상향. 성장만 할 동사에 장기 투자 권고 

ㆍ 동사는 YoY 늘 성장하고 그 폭이 관심일 뿐. 힘센엔진 및 D/F 확산으로 1Q25에 매출보다 영업이익 성장폭이 더 큼. 

ㆍ 사업들 중 고마진의 엔진 성장폭 가장 큼. MEPC 83차로 D/F 추진 친환경선으로의 교체발주 확대가 기대. 

ㆍ 즉, 가파른 성장이 십수년은 담보된 것으로 판단하며, 장기 투자 권고


<시프트업[462870] 2분기 확장 모멘텀에 트레이딩>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 하향 안정화되는 기존작 매출 

ㆍ 니케 중국과 스텔라블레이드 스팀 출시 성과가 관건 

ㆍ 차기 신작은 ’27년 전망



- 시그널랩 리서치

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