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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/8

시그널엔진
2025-05-08 08:09:42


5/8 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,113.97 (+0.70%)

- S&P500: 5,631.28 (+0.43%)

- 나스닥: 17,738.16 (+0.27%)

- S&P500 VIX: 23.55 (-4.89%)

- 달러인덱스: 99.83 (+0.59%)

- WTI선물: 58.07 (-1.73%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.79 (-1.21%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국의 5월 FOMC는 대체로 시장 예상대로였으나, 시장 전반에 긍정적으로 작용할 재료가 부재하다는 점이 매물 출회로 연결될 전망.

- 변수는 장중 미중 협상 기대감이 자극될지 여부. 특히 중국에서 협상 관련 긍정적 코멘트가 나온다면, 관련 기대감이 크게 자극될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 연준이 5월 FOMC에서 기준금리 동결을 결정했지만, 예상되었던 수순이라 영향은 제한적.

- 파월 의장은 명확성이 커지기를 기다릴 수 있는 좋은 위치에 있다며 서두를 팔요가 없다고 발언. 이 역시도 시장에서 상당부분 예상했던 수준의 발언.

- 트럼프 대통령은 중국을 협상 테이블로 끌어내기 위해 관세를 인하할 의향이 있느냐는 질문에는 없다고 답변. 미중 협상 기대감을 낮출 수 있는 답변이었지만, 관세 인하 가능성에 대해서는 시장에서 큰 기대가 없었기에 영향이 제한적.

- 5월 FOMC 성명서는 이전과 비교했을 때 연준 위원들 사이에서 실업률과 인플레이션 우려가 더 커지고, 경제 전망이 더 불확실해진 점이 특징.


◆ 5월 7일 발표 기준 1Q25 실적공시 분석

https://naver.me/FEUDYgld




5/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美재무, SLR 규제완화 두고 "연준, 최우선 과제로 삼고 있다 생각"(상보)

ㆍ 연준, 3연속 금리 동결…"실업·인플레 높아질 위험 커졌다"(상보)

ㆍ 5월 FOMC 성명, 직전 회의와 달라진 점

ㆍ 트럼프, 대중 관세 인하 가능성 묻자 "없다"…펜타닐 해결 강조

ㆍ 美, 국가별 등급에 따른 AI반도체 수출통제 계획 폐기 방침(종합)

ㆍ 美재무 "中과 통상협상 10일 시작…육아용품에 관세면제 검토중"(종합)

ㆍ 4월말 외환보유액 4천47억달러, 50억달러↓…5년 만에 최소

ㆍ 금융결제원, 국내외서 모바일로 QR 결제 가능한 시스템 구축한다




5/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 왜 지금 원전에 주목하는가 (1): 미국 정책 변화

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 2025년 우리가 원전을 주목하는 이유 (1): SMR 착공을 겨냥한 미국 정책 변화 

ㆍ 미국 SMR 정책: ‘가능성’에 집중한 지난 10여년의 궤적 

ㆍ 정책의 전환: 이제는 Deployment (배치)다


[자동차] 미국 자동차 판매 동향: 현대차/기아 합산 +16%. 관세 전 선수요 발생

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차/기아: 4월 소매판매: +16% (YoY), DSR로는 +12% (YoY) 

ㆍ 미국 시장: 4월 시장 소매판매 +11%, SAAR 1,727만대(+8%). GM/포드/혼다/BMW의 점유율 상승 

ㆍ 주요 시사점: 미국 관세 부과에 따른 선수요 영향은 4월에도 지속


[인터넷과카탈로그소매] 1분기 영업이익 레벨 2,000억 원 도달

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2025년 1분기 영업이익 전년대비 약 4배 증가 

ㆍ 프로덕트 커머스 지배력 확대 중 

ㆍ 성장사업 이익 개선세 지속 

ㆍ 자사주 매입을 통한 기업가치 상승 노력도 시행


[건강관리장비와용품] 덴탈 르네상스: 기술, 인구, 소비 트렌드가 만드는 새로운 기회

하나증권 한유건,최재호,권태우

ㆍ 숨겨진 성장 엔진을 찾아서 

ㆍ 덴탈 산업 현황 및 전망 

ㆍ 덴탈 시장 성장을 이끌 구조적 변화


[제약] 미국 정책 불확실성으로 변동성 확대

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 미국 헬스케어 섹터 약세 지속 

ㆍ 한국 KRX 헬스케어 섹터도 약세 지속 

ㆍ 변동성 장세 속 괜찮은 선택지


[부동산] 부동산 월간 지표 Review

LS증권 김세련

ㆍ 낮아진 금리 레벨, 정책효과로 서울을 필두로 3월 아파트 매매거래량 일시적 슈팅 

ㆍ 3월 착공, 인허가 모두 증가하며 바닥을 다지는 모습, 공사비 상승속도 둔화 지속


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호

ㆍ 中이구환신 · AI 투자 확산으로 수요 회복 

ㆍ 단종 이슈와 긴급 발주로 단기 가격 반등세 

ㆍ 수요 선반영으로 인한 하반기 수요 둔화 가능성




5/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대건설[000720] 아메리칸 트윈 터보 장착. 달려보자 원자력 하이웨이>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ Beyond 팀코리아. 글로벌 기업과의 장기 파트너십 기반의 시장 확대. 명실상부 한국 원전 대표주 

ㆍ 2025년 하반기부터 확인될 SMR 분야에서의 성과 (Feat. 홀텍) 

ㆍ 그 뒤에는 더 큰 게 온다. 2025년말~2026년부터 본격화될 대형원전 모멘텀 (Feat. 웨스팅하우스)


<한화[000880] 현주가 NAV 대비 할인율 80%>

대신증권 양지환

ㆍ 25년 1분기 별도 기준 영업이익 1,519억원으로 당사 추정을 하회 

ㆍ 에어로스페이스와 솔루션 등 자회사 지분가치 증가 반영해 TP 6.7% 상향 

ㆍ 자회사 지분가치 증가 대비 지주사 주가 상승률 저조해 절대적인 저평가


<에스엠[041510] 일회성 매출 제외해도 기대치 이상>

한국투자증권 안도영

ㆍ 1Q25 Review: 일회성 음원 매출과 공연 호조로 서프라이즈 기록 

ㆍ 물 들어올 때 노 젓기 

ㆍ 목표주가 150,000원으로 15% 상향 조정


<에스엠[041510] 2분기부터 가파른 이익 성장>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 목표주가 상향 

ㆍ 1Q OP 339억원(+276%) 

ㆍ 2분기부터 가파른 실적 개선 나타날 것


<엠씨넥스[097520] 나홀로 호황>

메리츠증권 양승수

ㆍ 1Q25 영업이익 컨센서스 27.8% 상회 

ㆍ 2분기에도 양호한 실적 흐름 예상 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 38,000원으로 상향 제시


<엠씨넥스[097520] 1Q 호실적, 삼성전자내 점유율 확대>

대신증권 박강호

ㆍ 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 37,000원 상향(8.8%) 

ㆍ 2025년 삼성전자의 스마트폰 라인 업 확대에 수혜


<와이씨켐[112290] 변곡점 임박!>

SK증권 권민규

ㆍ 반도체 소재 및 유리기판 소재 업체 

ㆍ 유리기판, 포트폴리오 확대(EUV 린스 등), 펀더멘탈 회복 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 31,000원 제시


<LS에코에너지[229640] 1Q 실적은 예상을 상회!>

대신증권 박강호

ㆍ 1Q25 매출과 영업이익은 26.9%(yoy), 58.1%(yoy) 증가, 컨센서스 상회 

ㆍ 초고압 전선 및 UTP(통신선) 등 고부가 매출 증가, 믹스 개선 

ㆍ 신성장으로 해저케이블 확대, 2025년 실적 성장 지속


<카카오페이[377300] 상장 이래 첫 연결 영업흑자 달성>

신한투자증권 임희연

ㆍ 해외주식 시장 지배력 확장에 따른 이익 개선세 지속 

ㆍ 1Q25P Review: 영업이익 44억원(흑전 YoY), 기대치 상회 

ㆍ Valuation & Risk: 중장기 리레이팅 요인은 증권 이익 체력 개선


<HD현대마린솔루션[443060] 잘났다 정말>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 목표주가 240,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 투자포인트: 오버행 해소, 선박 개조 수요 증가, 배당 매력도



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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