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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/15

시그널엔진
2025-05-15 16:14:11


5/15 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,621.36 (-0.73%)

- KOSDAQ: 733.23 (-0.79%)

- NIKKEI 225: 37,789.25 (-0.89%)

- 상해종합지수: 3,380.82 (-0.68%)

- 대만 가권: 21,730.25 (-0.24%)

- 원달러: 1,391.20 (-0.95%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+713억), 기관(-3,858억), 외국인(+2,661억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,248억), 기관(+140억), 외국인(-1,200억)

- 선물 수급 동향: 개인(+609억), 기관(+705억), 외국인(-1,385억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-3억), 비차익(-1억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 개장 초반에는 제한적인 약세 보였으나, 오후 들어 매물 출회하면서 낙폭 확대 흐름 연출.

- 시장을 움직일 새로운 재료가 부재한 가운데, 최근 강세 요인이었던 미중 협상 기대감이 상당부분 시장에 반영된 점이 관망세로 연결.

- 어제와는 달리 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 KOSPI, 기관은 KOSDAQ과 KOSPI200 선물을 순매수.

- KOSPI에서 개인은 운송장비부품 업종을 중심으로 통신, 음식료담배, 화학 등 다수의 업종, 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 기계장비 업종 등을 순매수. 기관은 전체적으로 순매도한 가운데 운송창고, 유통, 전기가스 등 일부 업종은 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 기계장비, 전기전자 업종을 중심으로 화학, 금속 등 다수의 업종, 기관은 제약, 의료정밀기기 등 일부 업종을 순매수. 외국인은 전체적으로 순매도했지만, 의료정밀기기 등 일부 업종에서는 순매수.

- 시장이 대체로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지한 가운데, 카지노 등 일부 섹터만 강세.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-0.89%), 중국 상해종합(-0.68%), 대만 가권(-0.24%) 등.




5/15 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (영국) 1분기 GDP

- 예상: YoY +1.2%, QoQ +0.6%

- 이전: YoY +1.5%, QoQ +0.1%

● (EU) 1분기 GDP

- 예상: YoY +1.2%, QoQ +0.4%

- 이전: YoY +1.2%, QoQ +0.2%

● (EU) 3월 산업생산

- 예상: MoM +1.7% / 이전: MoM +1.1%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 22만 9천 건 / 이전: 22만 8천 건

● (미국) 4월 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM -0.4%

● (미국) 4월 근원 생산자물가지수

- 예쌍: MoM +0.3% / 이전: MoM -0.1%

● (미국) 4월 소매판매

- 예상: MoM +0.0% / 이전: MoM +1.4%

● (미국) 4월 근원 소매판매

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.5%

● (미국) 5월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수

- 예상: -7.9 / 이전: -8.1

● (미국) 5월 필라델피아 연은 제조업활동지수

- 예상: -9.9 / 이전: -26.4

● (미국) 제롬 파월 연준 의장 연설

● (미국) 4월 산업생산

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM -0.3%

● (미국) 3월 기업재고

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.2%

● (미국) 마이클 바 연준 이사 연설


# 오늘은 미국의 생산자물가지수, 소매판매, 실업수당 청구건수 등 주요 경제지표와 함께 제롬 파월 연준 의장, 마이클 바 연준 이사 등의 발언이 중요.

# 시장의 관심은 파월 의장의 발언. 어제 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재가 4월 CPI 노이즈에 대한 언급을 했고, 필립 제퍼슨 연준 부의장이 인플레이션 불확실성을 언급했는데, 파월 의장도 비슷한 이야기를 할지가 포인트.

# 경제지표들은 시장 예상대로 발표될 경우 시장의 우려를 키울 가능성이 높음. 생산자물가지수는 이전대비 확대, 소매판매는 이전대비 둔화가 예상되는데, 어제 제퍼슨 이사가 실물 지표에서의 경제 활동 둔화를 주시하고 있다고 밝혔기 때문.



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