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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/9

시그널엔진
2025-05-09 08:21:59


5/9 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,368.45 (+0.62%)

- S&P500: 5,663.94 (+0.58%)

- 나스닥: 17,928.14 (+1.07%)

- S&P500 VIX: 22.48 (-4.54%)

- 달러인덱스: 100.60 (+0.99%)

- WTI선물: 59.91 (+3.17%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.20 (-1.02%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 미국과 영국의 무역 협상 타결에 따른 기대감이 우리 증시에도 긍정적일 전망.

- 트럼프 대통령의 발언에 대해 중국의 반응이 변수. 화답하는 반응을 보인다면 협상 기대감을 더욱 자극하면서 증시 전반적인 호재가 될 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 미국의 무역 협상 관련 기대감이 시장을 지배하면서 상승 마감.

- 미국은 영국과 개고라적으로 무역 협상을 타결. 미국은 영국에 대해 큰 틀에서 기본관세 10%를 유지한 가운데, 자동차 관세 25%를 철회하는 등의 내용이 담김.

- 트럼프 대통령은 이후 미국과 중국의 고위급 회담이 실질적인 것이라 언급하기도 했는데, 이 역시 미국의 무역 협상 관련 기대감을 높인 요소로 작용.

- 미국의 경제지표는 대체로 무난. 신규 실업수당 청구건수는 22만 8천 건으로 시장 예상(23만 1천)을 소폭 하회했으며, 애틀랜타 연은의 2분기 GDPNow는 2.3%로 시장 예상치(2.2%)를 소폭 상회.




5/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22.8만명…예상치 하회(상보)

ㆍ 美 3월 도매 재고, 전월비 0.5%↑…3개월째 증가세

ㆍ 美 1분기 단위 노동비용 예비치 5.7% 증가…시장 전망치 상회

ㆍ 트럼프, 英과 무역합의…영국산 車관세 10%만 적용ㆍ철강 '제로'(종합)

ㆍ 트럼프 "中과 회담, 실질적일 것…이후 시진핑과 대화할 수도"(상보)

ㆍ 美상무 "미국, 다음 달 수십건의 무역협정 체결 예정"

ㆍ 잉글랜드은행, 기준금리 4.25%로 25bp 인하(상보)

ㆍ 산업부·조선 3사, 세계 최고 액화수소 운반선 개발 착수




5/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] 완성차 지역별 판매 동향(2025년 4월): 미국 소매판매가 증가. 기아는 인도 회복도 기여

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차: 4월 글로벌 도매판매 +2% (YoY), 소매판매 +1% (YoY). 도매 EV/HEV +27%/+52% 

ㆍ 기아: 4월 글로벌 도매판매 +4% (YoY), 소매판매 +9% (YoY). 소매 EV/HEV +20%/+33% 

ㆍ 주요 시사점: 선수요 효과로 미국 소매판매 호조. 6월 이후 수요 대응 전략과 미국 외 판매 중요


[전자장비와기기] 1Q25 배터리 시장 Review

한국투자증권 최문선

ㆍ 글로벌 BEV 판매량은 양호, 그러나 자세히 보면 보이는 균열 

ㆍ 중국은 올라가고, 한국은 내려가고 

ㆍ 한국업체들의 독일 3사 점유율 하락이 문제 

ㆍ 투자의견 ‘중립’ 유지


[양방향미디어와서비스] 검색은 정말 위기일까?

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 5월 7일 주가가 7.5% 하락한 구글 

ㆍ AI와 검색, 끝없을 논쟁 

ㆍ 검색의 위기론은 꾸준했지만 여전히 건재한 검색




5/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<미래에셋증권[006800] 18년의 장기 하락 추세 끝. 이제 상승 추세 초입일 뿐>

키움증권 안영준

ㆍ 1Q25 지배순이익 59% (YoY) 증가, 컨센서스 6% 상회 

ㆍ 해외법인 이익 기여도 대폭 향상 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 상향, Top Pick 유지


<미래에셋증권[006800] It＇s Showtime>

신한투자증권 임희연

ㆍ 고질적 손실 요소 정상화와 동시에 수급 개선 기대감 유효 

ㆍ 1Q25 Review: 지배주주순이익 2,587억원(+57.1% YoY), 기대치 부합 

ㆍ Valuation & Risk: 2025F ROE 6.7%, PBR 0.55x


<미래에셋증권[006800] 1Q25 Review: 실적 호조에 리레이팅 요인 추가>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 순이익 2,587억원으로 컨센서스 6% 상회 

ㆍ 트레이딩 관련 손익 크게 개선. WM 수익도 양호 

ㆍ 목표주가를 14,000원으로 상향. 트레이딩과 브로커리지 호조 반영


<기업은행[024110] 대손비용률 하락 배당수익률 상승 기대>

유안타증권 우도형

ㆍ 1Q25 순이익 컨센서스 상회 

ㆍ 배당성향은 35%로 커버리지 평균 26.3% 대비 높음 

ㆍ 투자의견 Hold, 목표주가 160,000원 3.2% 상향


<LG유플러스[032640] 예상대로 순조로운 출발>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 비용 효율화, 영업이익이 시장 기대치를 5% 상회 

ㆍ 전 사업부문 매출 개선 

ㆍ 기대 요인 많아, 견조한 주가 상승세 이어질 듯


<LG유플러스[032640] 턴어라운드 성공, 목표주가 상향>

SK증권 최관순

ㆍ 1Q25: 턴어라운드 성공 

ㆍ 연간 실적개선 및 주주환원 확대에 대한 기대감 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 15,000원(상향)


<LG유플러스[032640] 1Q부터 제대로 보여드렸습니다>

대신증권 김회재

ㆍ 1Q25 Review: 예상대로 개선된 실적 

ㆍ 1Q 이익 개선 확인, 2Q 보유 자사주 소각, 3Q 추가 자사주 취득


<LG유플러스[032640] 드디어 턴어라운드>

DB증권 신은정

ㆍ 시장 기대치 부합하며, 7개 분기만에 턴어라운드 

ㆍ 이익 개선 보여줬고, 이제 주주환원 차례 

ㆍ TP 1.6만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<KT&G[033780] 기대 이상의 해외 실적>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 1Q25 영업이익이 시장 기대치 6% 상회 

ㆍ 건기식 부문 부진, 담배부동산 부문이 상쇄 

ㆍ 해외 궐련 성장세 지속 전망


<KT&G[033780] 지속되는 해외 영토 확장>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 코리아 디스카운트 해소의 선봉장 

ㆍ 1Q25 Review: 일회성 비용에도 양호한 본업이 이끈 서프라이즈 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 곳간에서 인심난다


<KT&G[033780] GOAT!>

iM증권 이경신

ㆍ 1Q25 Review: 일회성 반영에도 담배사업 호조에 따라 시장기대치 상회 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 160,000원으로 상향


<KT&G[033780] 해외 궐련이 이끈 서프라이즈>

대신증권 정한솔

ㆍ 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 140,000원(+7%) 상향 조정 

ㆍ 1Q25 Review: 해외 궐련이 이끈 서프라이즈


<KT&G[033780] 1Q25 Review: 담배도 K>

상상인증권 김혜미

ㆍ 1Q25 매출액 yoy +15.4%, 영업이익 yoy +20.7% 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 140,000원 상향


<한국항공우주[047810] 다수의 수주 모멘텀 보유>

키움증권 이한결

ㆍ 1분기 영업이익 468억원, 어닝 쇼크 

ㆍ FA-50, 수리온 그리고 KF-21 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 115,000원으로 상향


<LIG넥스원[079550] 탄탄한 내수 기반에 더해지는 수출 사업>

키움증권 이한결

ㆍ 1분기 영업이익 1,136억원 달성, 어닝 서프라이즈 

ㆍ 국내 사업 수익성 개선과 수출 비중 확대 기대감 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 450,000원 상향


<LIG넥스원[079550] 1Q25 Review: 지속 가능한 것에 주목하자>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 73% 상회 

ㆍ 이익 추정치 상향 조정 

ㆍ 가장 꾸준히 성장하는 기업


<LIG넥스원[079550] 1Q25: 궁금하지만 믿을 수밖에>

iM증권 변용진

ㆍ 1Q25 매출 9,076억원, 영업이익 1,136억원 

ㆍ 가이던스 유지, 아직은 좀더 지켜봐야 

ㆍ 투자의견 BUY유지, 목표주가 444,000원으로 상향


<LIG넥스원[079550] 일감 6년치 보유하며 장기 성장 국면 진입>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 1분기 실적 당사 추정치 및 컨센서스 상회 

ㆍ 매출액 대비 수주잔고 증가 사이클 

ㆍ 올해부터 수출 비중 본격화


<LIG넥스원[079550] [1Q25 Review] 국내 양산의 볼륨 증가로 서프라이즈>

한화투자증권 배성조

ㆍ 1Q25 Review: 영업이익 시장 기대치 크게 상회 

ㆍ 국내 양산의 볼륨 증가로 서프라이즈 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 460,000원으로 상향


<LIG넥스원[079550] 1Q25 Re 익숙한 상고하저, 핵심은 질적 성장>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 깜짝 실적과 익숙한 구조, 길어질 성장 

ㆍ 1Q25 Review 국내사업 성장으로 서프라이즈 

ㆍ Valuation & Risk: 연간 비용 증가, 해외사업 속도 변수


<LIG넥스원[079550] 1Q25 Review: 깜짝 놀란 내수 마진율>

LS증권 최정환

ㆍ 1Q25 실적 추정치 대비 상회 

ㆍ 26, 27년 중동향 수출 비중 증가 

ㆍ 목표주가 430,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지


<LIG넥스원[079550] 1Q25 Review: 내수 방산 마진 양호. 그러나 보수적 안내>

다올투자증권 최광식

ㆍ 1Q25 서프라이즈. 그러나 또 보수적인 가이던스 유지 

ㆍ 1Q에 내수방산의 두 자릿수 마진(추정) 호조로 실적 서프라이즈 시현 

ㆍ 그러나 사측은 개발사업, 환 등의 이유로 연간 하이싱글 OPM 가이던스를 유지 

ㆍ 천궁 등 수출 마진도 양호했는데 2H26부터 수출이 크게 늘면서 방산 업종 내에서 가장 늦게 턴어라운드 하는 종목


<휴젤[145020] 누군가 실적을 묻거든 고개를 들어 2분기를 보게 하라>

키움증권 신민수

ㆍ 아쉬운 톡신, 선방한 필러, 만족스러운 화장품 

ㆍ 자사주 30만 주 소각까지, 목표주가 +4.7% 상향 조정


<메가스터디교육[215200] 한다면 한다>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 현 시가총액의 10%를 주주환원으로 

ㆍ 1Q25 Review: 영업이익 컨센서스 상회


<넷마블[251270] 재평가 확신>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 실적 증명으로 시장의 인식 개선되며 주가 우상향 전망 

ㆍ 1Q25 Review: 신작과 기존작 모두 긍정적 성과 기록 

ㆍ Valuation & Risk: 실적 증명 통해 저평가 해소 전망


<넷마블[251270] 이제 진짜 볼 시점>

DS투자증권 최승호

ㆍ 1Q25 Review: 비용통제와 견조한 매출이 만들어 낸 서프라이즈 

ㆍ 비용은 통제되고 있고, 탑라인 성장에 따른 증익 예상


<펌텍코리아[251970] 재평가 구간 진입>

한화투자증권 한유정

ㆍ 기대치를 상회한 1분기 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 74,000원으로 상향 조정(+23%)


<에이피알[278470] 메디큐브, 글로벌 탑티어 브랜드로 재평가 시점>

LS증권 조은애

ㆍ 글로벌 확장 초입임을 증명하는 어닝 서프라이즈 

ㆍ 실적 상향 조정과 글로벌 브랜드로서의 멀티플 재평가가 타당한 시점


<에이피알[278470] 성장성 폭발, 주가 폭발>

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 기대보다 더 큰 이익 레버리지 효과 

ㆍ 1Q25 Review: 흠 잡을 데 없는 분기 실적, 2Q25도 견조 

ㆍ Valuation & Risk: 성장성 생각하면 PER 20배 어렵지 않아…


<에이피알[278470] 1Q25 Review: 기대 이상의 호실적>

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 영업이익이 시장 기대치를 32.5% 상회 

ㆍ 현명한 B2B 활용 

ㆍ 디바이스까지 올라온다면 한 번 더 레벨업


<에이피알[278470] 해외 매출 약 3배 성장, 비중 70% 돌파>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 1Q25 Review: 해외 매출 약 3배 성장, 비중 70% 돌파 

ㆍ 해외 +186% = 미국 +187%, 일본 +198%, 기타 +440%, 중화권 +40% 

ㆍ 해외 확장 초입 + 압도적 성장 동반 → 보여줄 전략이 더 많다


<에이피알[278470] A+>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 해외 매출 비중 71%, 앞으로도 기대되는 글로벌 성적표 

ㆍ 1Q25 Preview: 어닝 서프라이즈



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