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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/29

시그널엔진
2024-08-29 08:21:28


8/29 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,091.42 (-0.39%)

- S&P500: 5,592.18 (-0.60%)

- 나스닥: 17,556.03 (-1.12%)

- S&P500 VIX: 17.11 (+10.89%)

- 달러인덱스: 100.97 (+0.51%)

- WTI선물: 74.52 (-1.34%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.51 (-1.01%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 다만 장중 낙폭 회복하며 반등 시도할 것으로 예상.

- 엔비디아의 실적이 일부 실망스러운 부분이 있었는데, 이것이 개장 초반 관련 섹터를 중심으로 한 매물 출회로 연결될 가능성 높음.

- 다만 주요 이벤트가 종료된 것이기에 장중 저가 매수세 등 유입 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 경계심이 시장을 지배하면서 나스닥 중심으로 약세 시현.

- 시장 움직임을 결정할 수 있는 주요 경제지표 발표도 부재한 가운데, 엔비디아 관련 경계감이 시장을 지배.

- 종목 중에서는 버크셔 해서웨이는 기술주를 제외한 대기업으로는 최초로 시가 1조 달러를 돌파한 점이 특징.

- 엔비디아는 실적 발표 이후 시간외 거래에서 하락. EPS나 매출 등에서 시장 예상치를 상회한 부분이 있었지만, 기대치 상단에 미치지 못한 부분들이 일부 존재한 점이 실망으로 연결.




8/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 연준 역레포, 월말 앞두고 증가세…8월 들어 최고

ㆍ 美 재무부 5년물 입찰 금리 3.645%…수요 견고

ㆍ 골드만 "글로벌 증시, 폭락 후 급반등은 오히려 불안 요소"

ㆍ 증선위, 삼성바이오로직스 분식회계 제재 취소 판결에 항소

ㆍ 버크셔 시총 1조 달러 돌파…빅테크 제외한 美 기업 중 처음

ㆍ 기대 너무 높았나…엔비디아, 실적 호조에도 시간외서 주가↓(종합)




8/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] 신조선가 지수 저항선과 대표 선종별 상승 여력 추정

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 역사적 고점에 근접한 신조선가 지수, 상승 여력을 고민할 시기 

ㆍ 이론적으로 구한 신조선가 지수 고점은 193.23pt, 상승 여력 2.3% 

ㆍ 지금 선가로 발주되는 프로젝트에 주목, 선가 주도 상승 사이클 지속


[자동차] 현대차CID Review, 한다면 합니다 주주환원!

대신증권 김귀연

ㆍ CID 통해 1) 주주환원 타겟(TSR 35%), 2) 캐즘 대응전략 제시(HEV/EREV) 

ㆍ 대체로 시장 눈높이에 부합하는 수준의 내용 발표된 것으로 판단 

ㆍ 현대차와 CID 수혜 가능한 부품사 통한 알파 추구 전략 추천


[자동차] 현대차 2024 CEO Investor Day: 유연성, 미래투자, 주주환원

유진투자증권 이재일

ㆍ EV 캐즘 대응을 위한 유연성 확보 

ㆍ 모빌리티 게임 체인저 

ㆍ 신사업 전개


[판매업체] 7월 주요 유통업체 매출 동향

NH투자증권 주영훈

ㆍ 7월, 온라인과 오프라인의 희비교차 

ㆍ 8~9월, 오프라인 회복 추세 예상


[식품] 담배: 완벽한 대안

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 대안(1) 불안정한 시장 속 국내외 담배 제조사 주가 상승 

ㆍ 대안(2) 글로벌 흡연율 하락 속 차세대 담배 등장과 성장 

ㆍ 주요 담배 제조사별 차세대 담배 전략 및 계획 점검


[IT서비스] 전력기기 슈퍼사이클 장기화

KB증권 김동원,정혜정

ㆍ 전력기기 수요는 미국에서 유럽으로 빠르게 확산 추세 

ㆍ 전력 수요 급증에도 전 세계 초고압 변압기 공급은 제한적 

ㆍ 2026년부터 데이터센터용 전력기기 수요 발생 본격화


[핸드셋] 인도 제외 모든 지역 성장중

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 글로벌 스마트폰 7월 판매량은 전년동월대비 7% 증가, 전월대비 2% 감소한 9,573만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 7% 증가, 전월대비 8% 감소한 2,324만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 6% 증가, 전월대비 3% 증가한 875만대 기록


[무선통신서비스] 9월 투자 전략 - 연말까진 통신주 시장대비 초과 상승 예상

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 9월 투자매력도 ‘높음’으로 유지, 주주이익환원 증가 분만큼 주가 오를 것 

ㆍ 9월 악재 보이지 않는 상황, 실적 우려 주가에 기반영/규제 개선 영상 

ㆍ 9월 종목별 투자 매력도 SKT>KT>LGU+ 순, SKT/KT 적극 매수 추천


[게임엔터테인먼트] 성공의 함의

SK증권 남효지

ㆍ 중국의 첫 AAA 게임, 흥행에 성공한 이유 

ㆍ 모바일에 이어 콘솔에서도 쟁쟁한 경쟁자


[복합유틸리티] 추석 이후 전기요금 인상 가능성 대비

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 2024년 4분기 연료비 조정단가 5.0원/kWh로 동결 예상 

ㆍ 산업부 장관의 전기요금 인상 코멘트 

ㆍ 한국전력 방어주 컨셉 작동 중. 요금인상 확인 시점까지는 대응 유효




8/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대차[005380] 강화된 주주환원정책>

유안타증권 이현수

ㆍ ＇EV＇ Chasm, HEV와 EREV로 대응 

ㆍ 예상보다 높은 수준의 Value-up Program


<KT[030200] 실적개선은 주주환원 확대로 이어질 것>

SK증권 최관순

ㆍ 하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것 

ㆍ 수익성 중심 사업구조 개편과 중장기 주주환원 확대 기대 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 48,000원(상향)


<리가켐바이오[141080] 성과가 나타나고 있다>

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 기업 현황 업데이트 

ㆍ LCB71(ROR1 타겟 ADC) 신약가치 추가 반영 

ㆍ 파트너사 시스톤에서 LCB71의 추가 데이터 발표


<에이비엘바이오[298380] NRD후기: 계속 추가될 파이프라인 가치>

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 4-1BB와 종양 타겟 항원을 결합시킨 그랩바디T 플랫폼이 적용된 파이프라인의 임상 성과 나타나기 시작 

ㆍ ABL202(ROR1 ADC)는 림프종 환자 대상으로 임상1상 진행 중 

ㆍ ABL001(VEGF x DLL4)의 대장암과 담도암 임상 데이터는 각각 연말과 2025년 발표 예정


<한일시멘트[300720] 예상보다 큰 가격인상 효과>

현대차증권 신동현

ㆍ 2Q24 연결 매출액 4,981억원(+0.8% YoY, +21.0% QoQ), 영업이익 1,070억원(+26.0% YoY, +92.6% QoQ, OPM 21.5%) 기록 

ㆍ 23년 건축착공면적은 약 0.76억㎡로 전년대비 약 -31.7% 감소하였고, 통상 착공면적에 1년~1.5년을 후행하는 시멘트 출하량은 올해 그 감소폭이 확대될 것으로 예상되었음 

ㆍ 24년 영업이익은 2018년 인적분할 이후 최대치를 기록할 전망이며, 시멘트 출하량은 내년부터 반등할 것으로 예상함


<우리금융지주[316140] 자본비율 하락 폭은 미미한 반면 ROE 제고 효과 기대>

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 예상을 하회한 보험사 인수가격. 그룹 ROE 제고 효과를 감안해 목표주가 상향 

ㆍ 인수에 따른 CET 1 비율 하락 폭은 10bp 이내. 그룹 ROE는 1%p 내외 상승 전망 

ㆍ 최종 인수와 관련한 불확실성이 있는 점은 리스크 요인. 시기 지연 가능성은 높음



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