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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/30

시그널엔진
2024-08-30 08:24:38


8/30 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,335.05 (+0.59%)

- S&P500: 5,591.96 (-0.00%)

- 나스닥: 17,516.43 (-0.23%)

- S&P500 VIX: 15.65 (-8.53%)

- 달러인덱스: 101.30 (+0.31%)

- WTI선물: 75.91 (+1.87%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.41 (-0.15%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 엔비디아 영향은 선반영되었다고 볼 수 있고, 다우존스의 강세가 긍정적으로 작용할 가능성.

- 독일의 CPI가 2%를 하회한 점이 글로벌 인플레이션에 대한 기대감을 자극할 수 있는 요소.

- 어제 미 증시는 다우존스 상승, 나스닥 하락, S&P500은 보합으로 마감하는 등 혼조세로 마감. 특히 나스닥은 사상 최고치를 경신.

- 나스닥과 S&P500은 엔비디아 급락 영향으로 다우존스 산업지수 대비 약세. 엔비디아는 2분기 매출과 EPS는 시장 예상을 상회, 가이던스도 긍정적이었으나, 더 높아진 눈높이는 충족하지 못하면서 실망 매물 출회.

- 미국의 경제지표는 혼재된 가운데, 독일의 8월 CPI는 YoY +1.9%로 2%를 하회하며 긍정적. 다만 분데스방크 총재는 금리인하가 너무 빠르면 안된다고 발언.

- 미국의 2분기 GDP는 QoQ +3.0%로 시장 예상(+2.8%)을 상회. 다만 7월 잠정주택매매는 MoM -5.5%로 시장 예상(+0.2%)을 크게 하회. 시장에서는 2분기 GDP 호조에 더 주목한 모습.

- 2분기 GDP 물가지수는 QoQ +2.5%로 시장 예상을 상회(+2.3%)한 반면, 2분기 근원 개인소비지출 물가지수는 2.8%로 시장 예상(2.9%)을 소폭 하회.

- 신규 실업수당 청구건수의 경우 23만 1천 건으로 시장 예상(23만 2천)을 소폭 하회. 다만 지난주 대비 큰 변화가 아니었다는 점에서 영향은 제한적.




8/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 2분기 GDP 성장률 잠정치 3.0%…견조한 경제 시사(종합)

ㆍ 미 7월 펜딩 주택판매지수 70.2…역대 최저치로 추락

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구자수 23만1천명…전주比 2천명↓(상보)

ㆍ 美 재무부 7년물 입찰 금리 3.770%…수요 무난

ㆍ 독일 8월 CPI 예비치 전년比 1.9%↑…2021년 3월 이후 최저

ㆍ '2%' 닿았는데…분데스방크 총재 "금리 인하 너무 빠르면 안돼"

ㆍ 한은 9월 통안채 7.5조원 발행…전월 대비 1.1조 확대

ㆍ 9월 국고채 8.5조원 경쟁입찰 발행…30년 2.4조

ㆍ 저축銀, 'PF 부실'에 상반기 3천800억 적자…연체율 8.36%




8/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 스페이스 모니터 - 돈을 버는 사람은 위성 데이터를 본다

SK증권 나승두,박찬솔

ㆍ 2010년, 월스트리트(Wall Street)에서 새로운 빅 브라더(New Big Brother)로 대두된 위성 이미지 

ㆍ 1년 간 월마트(Walmart) 주차장 사진 분석한 결과 분기별 실적과의 상관관계 있다는 결론 내려 

ㆍ 표본으로 선정된 100여개의 월마트 주차장 위성 사진 분석하여 차량 수 분석 및 고객 흐름 파악


[기계] 환율보다 업황, 여전한 기대

신한투자증권 이동헌

ㆍ 나무보다 숲, 중장기 수주 확대에 거는 기대 

ㆍ 2Q24 Review 엇갈렸지만 보여지는 성장


[판매업체] 7월: 휴일 수 감소와 날씨

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2024년 7월 주요 유통업체 매출: 전년동월대비 +6.3% 성장 

ㆍ 7월 온라인도 다소 둔화


[식품] 환율 점검 및 투자전략

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 원달러 환율 급락에 따른 영향 점검 

ㆍ 수출 확장 가능성에 집중 

ㆍ 내수는 3분기 ‘추석’ 대목 기대


[은행] 부동산PF 사업성 평가결과 발표

LS증권 전배승

ㆍ 부동산 PF 사업성 평가 결과 공개: 금융업권별 리스크 수준 구체화 

ㆍ 금융권 최종손실 규모 윤곽 + 금리인하 → 부동산 PF 리스크 진정 국면


[복합유틸리티] 10년간 지속될 슈퍼사이클

KB증권 김준섭,정혜정,김동원

ㆍ 전 세계 전력망 투자 30년간 +3배 확대, 2050년 투자 규모 847조원 

ㆍ 초고압 변압기 리드타임 130주, 엔비디아 GPU 24주 대비 +5배 

ㆍ 아직 본격 발주가 시작도 안된 AI 데이터센터용 전력기기, 향후 실적 상향 요인




8/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<지어소프트[051160] 아직 광고도 제대로 안해봤다>

SK증권 박찬솔

ㆍ 유기농 신선식품 유통 사업자 

ㆍ Slow and Steady Wins the Race


<코스메카코리아[241710] 하반기 K-뷰티 성장 모멘텀 지속>

유안타증권 이승은

ㆍ 2Q24 Review: 대량 수주로 생산성 향상 

ㆍ 3Q24 Preview: 신성장 동력 강화, 이전상장은 11월말 전망 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원으로 상향


<HDC현대산업개발[294870] 펀더멘탈, 자산가치, 금리의 3박자>

LS증권 김세련

ㆍ 멀리 바라볼수록 더 높아지는 이익 체력 

ㆍ 순차적인 개발사업 가시화, 열려있는 밸류에이션 상방


<HD현대중공업[329180] 시리즈 발주 증가와 신조선가 상승>

DS투자증권 양형모

ㆍ 매출 우려, 노조 파업 등 이슈는 모두 단기 노이즈 

ㆍ 시리즈 발주 증가와 신조선가 상승



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