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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 8/30

시그널엔진
2024-08-30 16:12:51


8/30 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,674.31 (+0.45%)

- KOSDAQ: 767.66 (+1.54%)

- NIKKEI 225: 38,647.75 (+0.74%)

- 상해종합지수: 2,842.21 (+0.68%)

- 대만 가권: 22,268.09 (+0.30%)

- 원달러: 1,335.70 (+0.24%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-1,110억), 기관(+4,794억), 외국인(-3,793억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-1,901억), 기관(+102억), 외국인(+1,888억)

- 선물 수급 동향: 개인(+1,141억), 기관(-217억), 외국인(-1,010억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+2,276억), 비차익(-3,140억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 개장 이후 상승폭 일부 반납하는 모습도 나왔지만, 오후 들어 KOSDAQ을 중심으로 상승폭 재차 확대하며 마감.

- 어제 미 증시는 엔비디아 약세로 나스닥 등이 약세를 보였지만, 해당 이슈는 우리 증시에 선반영된 것으로 인식. 그외 악재성 요소로 작용했던 재료들이 소강상태를 보이면서 우리 증시에 대한 저가 매수세 유입.

- 다만 장 막판 동시호가에서 KOSPI를 중심으로 매물 출회하며 상승폭 반납. 이는 우리 시간으로 오늘 밤 예정된 미국의 7월 PCE 물가지수에 대한 경계로 추정.

- 투자자들은 대체로 서로 다른 포지션 연출. KOSPI에서는 기관, KOSDAQ에서는 외국인, KOSPI 200 선물에서는 개인이 순매수를 주도.

- KOSPI에서 기관은 전기전자 업종을 중심으로 운수장비, 금융, 의약품 등 다수의 업종을 순매수. 반면 개인은 전기전자, 금융, 철강금속, 외국인은 의약품 기계 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 제약 업종을 중심으로 일반전기전자, 유통, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 기관은 제약, 일반전기전자, 유통 등 다수의 업종을 외국인보다 적게 순매수, 개인은 출판매체복제 업종 정도를 제외하고 대부분의 업종을 순매도.

- 시장이 장중 강세장을 연출함녀서 상승 섹터가 대부분을 차지. 섹터 중에서는 바이오 섹터가 전반적으로 강세.

- 아시아 증시는 강세 마감. 일본 니케이225(+0.74%), 중국 상해종합(+0.68%), 대만 가권(+0.30%) 등.




8/30 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 8월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.2% / 이전: YoY +2.6%

● (EU) 8월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.8% / 이전: YoY +2.9%

● (미국) 7월 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.5%, MoM +0.1%

● (미국) 7월 근원 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.7%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.2%

● (미국) 8월 시카고 구매관리자지수

- 예상: 45.0 / 이전: 45.3

● (미국) 8월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 2.9%(1년), 3.0%(5년)

- 이전: 2.9%(1년), 3.0%(5년)

● (미국) 8월 미시간대 소비자지수

- 예상: 72.1(기대지수), 67.8(심리지수)

- 이전: 68.8(기대지수), 66.4(심리지수)


# 오늘은 미국의 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수 동향이 무엇보다 중요.

# 시장에서는 연준의 9월 금리인하를 기정사실로 여기고 있지만, 일부 연준 위원들이 9월 금리인하를 위해서는 더 확실한 데이터가 필요하다고 언급했는데, 만약 PCE 물가지수가 재차 튈 경우 금리인하 기대감이 옅어질 수 있기 때문.

# 현재 헤드라인과 근원 모두 6월 대비 상승폭 확대가 예상. 다만 그 폭이 크지 않다는 점에서 시장 예상대로 발표될 경우에는 그 영향이 제한적일 가능성이 높음.

# 그 밖에는 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션과 소비자지수 발표도 예정. 기대 인플레이션의 경우 지난 수치와 차이가 없다는 점에 영향이 제한적일 전망.

# 반면 소비자지수의 경우 기대지수와 심리지수 보다 지난 발표보다 높을 것으로 예상. 이는 경기에 대한 자신감을 자극할 가능성이 높음.




다음주(9/2~9/6) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


9/2 월요일

● (휴장) 미국

● (중국) 8월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 49.8

● (독일) 8월 제조업 PMI

- 예상: 42.1 / 이전: 43.2

● (EU) 8월 제조업 PMI

- 예상: 45.6 / 이전: 45.8


9/3 화요일

● (한국) 8월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.3%

● (미국) 8월 제조업 PMI

- 예상: 48.0 / 이전: 49.6

● (미국) 8월 ISM 제조업 PMI

- 이전: 46.8


9/4 수요일

● (한국) 8월 외환보유고

- 이전: 4,135억 1,000만 달러

● (일본) 8월 서비스업 PMI

- 예상: 54.0 / 이전: 53.7

● (중국) 8월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 52.1

● (독일) 8월 서비스업 PMI

- 예상: 51.4 / 이전: 52.5

● (EU) 8월 서비스업 PMI

- 예상: 53.3 / 이전: 51.9

● (미국) 7월 공장수주

- 이전: MoM -3.3%

● (미국) 7월 노동부 구인, 이직 보고서 채용공고 수

- 이전: 818만 4천 건

● (미국) 연준 베이지북 공개


9/5 목요일

● (한국) 2분기 GDP

- 예상: YoY +2.3%, QoQ -0.2%

- 이전: YoY +3.3%, QoQ +1.3%

● (독일) 7월 공장수주

- 이전: MoM +3.9%

● (미국) 8월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 12만 2천 명 증가

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 23만 1천 건

● (미국) 8월 서비스업 PMI

- 예상: 55.2 / 이전: 55.0

● (미국) 8월 서비스업 PMI

- 예상: 55.2 / 이전: 55.0


9/6 금요일

● (독일) 7월 산업생산

- 이전: MoM +1.4%

● (EU) 2분기 GDP

- 예상: YoY +0.6%, QoQ +0.3%

- 이전: YoY +0.4%, QoQ +0.3%

● (미국) 8월 비농업고용지수

- 이전: 11만 4천 명 증가

● (미국) 8월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 9만 7천 명 증가

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설



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