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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/3

시그널엔진
2024-09-03 08:24:15


9/3 (화) 모닝 브리프


※ 어제(9/2)는 미 증시 휴장으로 관련 데이터는 8/30(금) 기준.


◆ Market


- 다우존스산업: 41,563.08 (0.00%)

- S&P500: 5,648.40 (0.00%)

- 나스닥: 17,713.62 (0.00%)

- S&P500 VIX: 15.00 (0.00%)

- 달러인덱스: 101.62 (0.00%)

- WTI선물: 73.55 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.50 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 중동발 지정학적 리스크가 여전한 상황이지만, 시장에서는 상당부분 반영되었다는 인식에 그 영향은 제한적일 가능성 높음.

- 오히려 최근 우리 증시의 약세가 지속한 만큼 저가 매수세 유입 가능. 우리나라의 8월 CPI가 YoY +2.0%, MoM +0.4%로 대체로 시장 예상(YoY +2.0%, MoM +0.3%)에 부합했다고 볼 수 있다는 점도 긍정적 요소.

- 어제 미 증시는 노동절 연휴로 휴장인 가운데, 유럽 증시는 혼조세로 마감. 독일, 프랑스는 소폭 상승 마감한 것에 비해 영국은 소폭 하락 마감.

- 범유럽지수 역시 혼조세. STOXX600은 약보합 마감한 것에 비해 STOXX50은 상승 마감하며 대체로 대형주가 선전.

- 독일과 유로존의 8월 제조업 PMI가 각각 42.4와 45.8로 시장 예상치(독일 42.4, 유로존 45.8)를 모두 상회했지만, 그 폭이 크지 않다는 점에서 시장에 미친 영향은 제한적.




9/3 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 8월 제조업 PMI 42.4…5개월 만에 최저(상보)

ㆍ 리비아 유전 셧다운 확대, WTI 0.67% 상승

ㆍ "中, 일본에 '반도체 추가 제재시 심각한 경제보복' 경고"(종합)

ㆍ 푸틴 "러, 본토 공격에도 우크라 동부 진격 계속"(종합)

ㆍ 독일 폭스바겐, 창립 87년 역사상 처음으로 현지 공장 폐쇄 검토

ㆍ 당국, 일주일 만에 보험사 CEO 또 회동…가계대출·밸류업 당부하나

ㆍ 8월 소비자물가 2.0% 상승…3년5개월 만에 최저




9/3 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 미국 전력시장 분석

DS투자증권 안주원,조대형,최태용,김대성,강태호

ㆍ 신재생 업종 투자 매력 높아지는 시점 

ㆍ 미국 전력 수급 불일치 본격 해소 시점은 2026년부터 일 것 

ㆍ 2024~2025: 공사기간 짧은 태양광과 ESS의 공급 증가 예상


[석유와가스] COTC: 승자독식을 위한 밑거름

한화투자증권 윤용식

ㆍ 정유사들의 화학산업 진출 이유 

ㆍ The Ultimate Integration: COTC 

ㆍ 결론: 결국 변화하지 않으면 도태될 뿐


[화학] 고무 시황은 박스권 유지 전망

유진투자증권 황성현,김진우

ㆍ 정유: WTI(+2.4%), 휘발유(+1.4%), 등유(+2.0%), 경유(+0.6%), 고유황중유(+1.1%) 

ㆍ 화학: 납사(+1.6%), 벤젠(+2.0%), 톨루엔(-1.8%), PVC(-2.5%), SBR(+2.2%) 

ㆍ 태양광: 메탈실리콘(+0.1%), 알루미늄(-4.5%), 이외 변화 없음


[화학] 당분간, 미국 에틸렌 물량 아시아로 유입 못해!

유안타증권 황규원,박현주

ㆍ [정제마진 동향] 9월 중국 수출쿼터량 확대를 앞두고 있어 

ㆍ [석화마진 동향] 한국-미국 에틸렌 가격차이 77$로 좁혀져


[철강] 중국, 철강 생산능력 교체 중단

유진투자증권 이유진

ㆍ 중국, 철강 생산능력 교체 작업 중단 고시 발표


[자동차] 현대차/기아 도매 판매 - 인도 기저 효과 여부가 가른 해외 판매 실적

신영증권 문용권

ㆍ 해외 판매 부진 여파로 8월 현대차 글로벌 도매 판매는 각각 YoY-5% 감소, 기아는 -2% 감소 

ㆍ 현대차 8월 글로벌 도매 33만대(YoY-5%, MoM-0.1%) 

ㆍ 기아 8월 글로벌 도매 25만대(YoY-2%, MoM-4%)


[자동차] 8월 도매 판매 해석: 물음표와 느낌표 사이

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ 3분기 매출액 추정치를 소폭 하회할 8월 판매량 

ㆍ 주요 권역별 판매량 전망: 수익성 높은 미국은 견조한 판매 지속 

ㆍ 피크아웃 가시화 시점 차별화된 수익성 증명 여부에 주목


[자동차] 8월 판매: 주력차종 믹스 호조

다올투자증권 유지웅

ㆍ 8월 완성차 도매판매 업데이트 및 투자의견 점검 

ㆍ 현대차와 기아 8월 판매실적은 비수기 영향과 더불어 주력 SUV차종들의 수출공백, 전기차 수출감소 등으로 인해 역성장세 지속


[자동차] 고지까지 아직 많이 남아있다

현대차증권 장문수,백주호

ㆍ 8월 판매 약세 지속 

ㆍ Fact 1. 2024년 8월 국내 5개사 내수판매, 전년동기비 1.0% 감소한 10.6만대 

ㆍ Fact 2. 2024년 8월 현대차그룹 도매판매, 전년동기비 3.8% 감소한 58.5만대 기록 

ㆍ Action: 끝나지 않은 모멘텀, 완성차 중심의 주가 상승 이어갈 것


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 2024년 7월 Data: 중국, 나 혼자만 레벨업


[호텔,레스토랑,레저] 기분 좋은 8월, 기대되는 9~10월

다올투자증권 김혜영

ㆍ 중국: 9월 추석과 10월 국경절 수요 기대 

ㆍ 일본: 9월 경로의 날과 추분의 날, 10월 체육의 날 수요 기대


[담배] 담배업체에 관심이 지속되는 이유(Feat. 기초체력, 주주환원, 신성장동력, 시장 추가확대)

iM증권 이경신,이윤경

ㆍ 글로벌 담배업체 주가흐름 

ㆍ 1H24 업체별 영업실적 Review 

ㆍ 일반궐련, 여전히 훌륭한 Cash Cow


[제약] 업사이드를 찾아야 하는 시점

하나증권 박재경,유창근

ㆍ 빠른 섹터 리레이팅, 업사이드를 찾아보자 

ㆍ 코스피: HK이노엔, 한미약품, 코스닥: 지아이이노베이션, 브릿지바이오 제시


[부동산] 부동산시장 관찰기, 18개월 후 - 과한 쏠림에서의 변화

유안타증권 정원일,공문주,장윤석

ㆍ (부동산경제) 부동산의 경제학적 접근 

ㆍ (부동산개발) PF, 리스크 지속과 변화 

ㆍ (부동산공급) 수도권 회복 시그널


[전자장비와기기] 2025년 EU 자동차 탄소배출 규제는 전기차/배터리 업황 반전 카드로 부족

유진투자증권 한병화

ㆍ 2025년 신차 평균 CO2 배출량 15% 감축하는 일정은 2035년 내연기관차 판매금지와 함께 3년전에 확정된 사항 

ㆍ 2023년 EU 신차 평균 배출량은 107g. 폭스바겐, 메르세데스 제외하고 감축 기준 준수 가능 

ㆍ 2025년 유럽 전기차 판매 증가를 11% 증가에 그칠 것으로 보고 있고, 특히 내년부터 유럽에서 중국배터리 업체들의 신공장 가동이 본격화되기 때문에 한국 배터리업체들의 경쟁 강도 크게 높아질 것으로 판단


[전자장비와기기] 2차전지 업종 주가 급등 배경 코멘트

다올투자증권 전혜영,차윤지

ㆍ 전일 국내 2차전지 업종 주가 급등 마감 

ㆍ 실적 바닥은 지나지만 성장 속도는 확인 필요


[전자장비와기기] 2차전지 섹터에 대한 관심이 필요한 시점 3

KB증권 이창민

ㆍ 전일 2차전지 섹터 주가 급등 

ㆍ 미국 대선 민주당 승리 / 금리 인하 수혜주


[반도체와반도체장비] 피크아웃 우려 정면돌파

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 피크아웃 우려의 배경: ①16-17-18 Cycle 경험에 따른 공포 

ㆍ 그러나 이번엔 두 갈래 수요 Cycle → 피크아웃은 지금이 아니다 

ㆍ AI 수익화 지연? 빅테크의 본질을 주목하면 답이 있다


[디스플레이패널] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ AI 서버가 주도하는 DRAM 시장 지속 

ㆍ 어플리케이션 간 디커플링 강화 및 제품 믹스 전환으로 2025년 수익 극대화 기대


[무선통신서비스] 투자상황 점검. 이상 없음

대신증권 김회재

ㆍ 투자의견 비중확대(Overweight), Top-Pick KT 유지 

ㆍ 주파수 전략 발표. CAPEX 감소 추세 지속 전망 

ㆍ 대한민국 스펙트럼 플랜(24~27) 요약. 24.8.30. 과학기술정보통신부


[방송과엔터테인먼트] 8월 영업지표 Review: 카지노 웃고, 여행 울다

현대차증권 김현용

ㆍ 파라다이스와 GKL 드롭액 성장률 각각 17%, 13% 기록: GKL 홀드율 큰 폭 개선되며 매출 급증 

ㆍ 출국자수는 다 회복되었는데 여전히 8월 75% 수요 회복률에 머문 패키지 여행업 

ㆍ 실적 성장하며 코로나 이전 지표를 넘어서는 카지노는 트레이딩 관점 접근 가능




9/3 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<HL D&I[014790] 사그라드는 위험, 피어오르는 주가>

한화투자증권 송유림,이다연

ㆍ 수익성 중심의 사업 지속 

ㆍ Q도, 리스크도 정상화 흐름


<삼성물산[028260] 세 개의 별이 한 곳에: 포트폴리오, 신사업 그리고 밸류업>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 1조원 이상의 영업이익을 지탱해 주는 건설부문 

ㆍ 지속적으로 증가하는 비건설 부문의 이익기여도 

ㆍ 신사업 육성의 요람. 건설, 상사 보유의 장점이 드러날 신재생 에너지 영역 

ㆍ 적극적인 자기주식 소각 스탠스. 향후 배당성향 상승도 기대해 볼 만


<한국가스공사[036460] 동해 가스전 이슈에 가려진 본질가치 회복>

대신증권 허민호

ㆍ 동해 가스전 이슈는 밸류 반영 어려움. 미수금 축소는 주가 재평가 요소 

ㆍ 2025년 이후 미수금 2,530억원 회수, 현금흐름 2,930억원 개선 예상


<현대로템[064350] 방산이 밀고 철도가 끄는 양대 성장 지속>

현대차증권 곽민정

ㆍ 3Q24 동사의 실적은 매출액 11,800억원(+7.8% qoq, +28.3% yoy), 영업이익 1,262억원(+11.9% qoq, +207.0% yoy)를 기록할 전망 

ㆍ 폴란드향 K2전차의 매출 인식 반영이 진행률 기준으로 반영되어 2H24에도 실적 성장세가 이어질 것 

ㆍ 디펜스 부문의 폴란드향 추가 수출 기대감과 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 분기 실적 상승세 지속 기대감 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽 유효


<넷마블[251270] 이제 체질 개선이 끝나간다>

IBK투자증권 이승훈

ㆍ 개발력과 재무구조의 질적인 변화 

ㆍ 2분기 실적 서프라이즈 기록



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