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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/4

시그널엔진
2024-09-04 08:23:21


9/4 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,936.93 (-1.51%)

- S&P500: 5,528.93 (-2.12%)

- 나스닥: 17,136.30 (-3.26%)

- S&P500 VIX: 20.72 (+33.25%)

- 달러인덱스: 101.69 (+0.07%)

- WTI선물: 70.34 (-4.36%)

- MSCI 한국 Index Fund: 63.24 (-3.45%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 예상. 미국의 경기침체 우려가 재차 부각한 점이 우리 증시에 대한 위험자산 선호심리 악화로 연결될 전망.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 부진한 경제지표 등이 경기침체 우려를 재차 점화하며 위험자산 선호심리 후퇴로 연결.

- 미국의 8월 제조업 PMI는 47.9로 시장 예상(48)과 이전(49.6)을 모두 하회. ISM 제조업 PMI는 이전(46.8)을 상회했지만, 예상(47.5)보다는 하회.

- 제조업 PMI 자체도 부진했지만, 세부지표 중 신규주문이 감소했다는 점도 경기 침체 우려를 자극한 요인으로 작용.

- 애틀랜타 연은에서 발표하는 GDPnow가 부진한 점도 경기침체 우려를 자극. GDPnow는 2.0%로 시장 예상(2.5%)과 이전(2.5%)을 모두 하회.




9/4 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 이창용 "물가만 보면 인하 고려…금융안정 봐서 생각할 때"(상보)

ㆍ 미 제조업황 위축세 지속…8월 ISM 제조업 PMI 47.2(상보)

ㆍ [글로벌차트] 암울한 美 제조업…선행지표 악화 속 재고↑

ㆍ 'GDP 나우', 3분기 성장률 2.0%로 다시↓…개시 후 '최저' 복귀

ㆍ 월가 분석가들, '9월 약세장'에 대한 우려 잇따라 표명

ㆍ OPEC 증산+미·중 경기 둔화, 브렌트유 5% 급락

ㆍ 8월 외환보유액 24.1억달러↑…달러 약세에 두 달 연속 증가




9/4 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 지구를 지켜라 #4 : Big Switch-석탄을 넘어, 미래 에너지를 짓다

다올투자증권 전혜영,차윤지

ㆍ 전력 수요는 급증, 공급은? 

ㆍ 15년만에 돌아온 그 이름, 원전 

ㆍ 미래 주발전원 신재생, 섹터별 현황 점검


[석유와가스] iM Your Energy: 전력수요 충족을 위한 중국의 무질서 속에서 방향성 찾기

iM증권 전유진

ㆍ 연평균 6% 달하는 중국 전력 소비 증가율, 클라우드 인프라 투자로 추가 상향은 시간 문제 

ㆍ 그러나 전략적 선택보다는, 모든 에너지원에 대해 중구난방으로 투자를 확대하는 무질서의 모습 

ㆍ 무질서 속에서 방향성 찾기: 천연가스 비중 확대 예상, 러시아와의 PS-2 파이프라인 건설이 그 트리거 될 듯


[조선] 2024년 8월 커버리지 조선사 상선 orderbook 점검

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 값 비싸진 2027년 납기 상선 건조 슬롯, 곧 사라진다. 

ㆍ 조선사들이 선별 수주 전략으로 비워둔 슬롯, 컨테이너선으로 채운다. 

ㆍ 카타르 에너지와 또 한번의 협업까지, 3년치 일감 확보 구도 지속


[자동차] 깊어지는 전기차 Chasm & 자율주행과 Smart Car의 필요성

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 전기차 시장은 Chasm에 진입 

ㆍ BEV 성장 둔화 

ㆍ EV 캐즘을 흡수하는 HEV


[화장품] 중소형주 점검 만월(滿月) 이후

상상인증권 김혜미

ㆍ 하반기 주가 반등 예상


[통신장비] 매도는 의미 없다. 현 시점에선 장기 매수가 정답

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 삼성이 노키아 모바일네트워크 사업부를 인수? 만약 성사된다면 호재이다 

ㆍ 디지털 스펙트럼 플랜 발표, 2025년내 주파수 경매 가능성은 여전히 높다 

ㆍ 실적 부진 주가에 기반영, 머지 않아 기대감 생길 것, 통신 장비주 매수 전략 유효


[반도체와반도체장비] 月刊 반도체 9월: DRAM Capex 및 HBM 생산량 급증

iM증권 송명섭,손우성

ㆍ 7월 지역별 IT 수요는 유럽에서 둔화되었으나 미국, 중국에서는 6월 부진에서 벗어나 개선 

ㆍ NB ODM 업체들의 7월 출하량 YoY 증감률은 -7.8%로 하락세 지속. 7월까지의 YTD YoY 증감률은 -1.4%. 3Q24에도 큰 개선 없을 듯


[게임엔터테인먼트] 8월 게임시장 Review

유진투자증권 정의훈,이찬영

ㆍ 8 월 게임시장 Review 

ㆍ 9 월 게임시장 Preview


[양방향미디어와서비스] 성장하거나 돌려주거나

SK증권 남효지

ㆍ NAVER, 5개분기 연속 이익 성장, 과거 평균대비 낮은 밸류에이션에도 불구하고 주가 부진한 이유는 성장성 부재 ?문. 커머스, 콘텐츠 사업 성장에 집중할 필요 

ㆍ 카카오, 무리한 사업 확장 영향으로 이익 가시성 훼손. 거버넌스 문제까지 겹쳐 주가 연초대비 33% 하락. 하반기 사업 개편 시행, 주주환원 및 기업가치 제고 계획 발표할 것으로 예상 

ㆍ 12MF P/E NAVER 16.1배, 카카오 36배, 역사적 하단 수준. 전략적 변화 감지되면 주가 민감하게 반응할 수 있는 시기 

ㆍ 주주환원 확대, 효율적인 자본 및 리소스 배치, 성장 위한 투자 확대 필요


[양방향미디어와서비스] 온라인 광고, 하반기에도 쉽지 않음

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 소비 둔화, 콘텐츠 경쟁력 부재에 온라인 광고 기업 부정적 

ㆍ 계절적 효과도 약해진 9월 광고경기전망지수(KAI) 

ㆍ 광고 시장 성장의 발목을 잡는 소비 둔화


[복합유틸리티] 송전 인프라 부족과 계통관리변전소

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 하남시 동서울변전소 증설 불허 조치 

ㆍ 동해안 계통관리변전소 접속가능시기 지연 가능성 

ㆍ 정부는 계통포화현상 해소 위한 노력 지속 중




9/4 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<하나금융지주[086790] 하반기 은행업종 주도주>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 3분기 실적 발표 시즌에 거는 기대 

ㆍ 자본비율 회복 및 밸류업 공시 예정 

ㆍ 하반기 은행업종 최선호주 추천




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