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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/5

시그널엔진
2024-09-05 08:19:22


9/5 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,974.97 (+0.09%)

- S&P500: 5,520.07 (-0.16%)

- 나스닥: 17,084.30 (-0.30%)

- S&P500 VIX: 21.32 (+2.90%)

- 달러인덱스: 101.23 (-0.46%)

- WTI선물: 69.20 (-1.62%)

- MSCI 한국 Index Fund: 63.26 (+0.03%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상되지만, 반발 매수세 유입하며 장중 반등 시도 전망.

- 중동의 지정학적 리스크, 앤캐리 자금 청산 우려 등이 여전하지만, 장중 새로운 뉴스가 나오는 것이 아니라면 그 영향은 제한적일 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 소폭 상승, S&P 500 및 나스닥 약세를 보이는 등 혼조세로 마감.

- 최근 시장 약세 요인으로 작용했던 미국의 경기침체 우려는 일부 완화하였지만, 엔비디아가 하락한 점이 나스닥 및 S&P 500 약세로 연결.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 7월 노동부 구인, 이직보고서의 채용공고 수는 767만 3천 건으로 시장 예상(809만)을 하회했지만, 고용시장의 급격한 둔화는 아니라는 해석이 대두.

- 반면 7월 공장수주는 MoM +5.0%로 시장 예상(+4.7%)을 상회했으며, 애틀랜타 연은에서 발표하는 GDPnow도 2.1%로 시장 예상(2.0%)을 상회한 점이 경기 침체 우려를 완화한 요인.

- 장 후반 발표된 연준의 베이지북에서는 9개 관할 지역에서의 경제활동이 보합 또는 감소한 것으로 나타났으나, 그 영향은 제한적.




9/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 8월 서비스업 PMI, 5개월래 최저…유로존은 반등(상보)

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 "인플레 2% 때까지 금리인하 미룰 수 없어"

ㆍ 미 7월 구인건수 약 767만건…3년 반 만에 최저(상보)

ㆍ 미 7월 무역적자 788억달러…2년 만에 최대

ㆍ 연준 베이지북 "9개 관할 지역, 경제활동 보합 또는 감소"(상보)

ㆍ 미 10년-2년 금리 역전 한때 해소…8월초 증시 대폭락 이후 처음

ㆍ 해리스, 세금 공약…트럼프 부자감세 비판·바이든보단 '우클릭'

ㆍ 캐나다중앙은행, 예상대로 기준금리 25bp 인하(상보)

ㆍ 현대차 8월 美 판매 작년보다 22% 증가…"역대 최고 실적"




9/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 건설 Monthly: 9월: 기대감이 너무 앞선 밸류에이션

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 8월 한 달간 수익률 비교 

ㆍ 주택주 밸류에이션 비교: 업황을 비교했을 때 다소 높은 현재 밸류에이션 

ㆍ 업황의 비교: 2019~2021년에 비해 아직 회복이 덜된 2023~2025년


[자동차] 8월 미국시장 판매

NH투자증권 조수홍

ㆍ CDK영향 회복과 하이브리드 강세 지속


[자동차] 현대차/기아 8월 글로벌 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 현대차의 8월 글로벌 도매 판매는 33.3만대(-4.1%yoy)를 기록. 내수와 북미 지역 판매 양호했지만 유럽, 중국, 인도, 아중동 등 그 외 지역 판매가 전반적으로 상당폭 감소하였음 

ㆍ 기아의 8월 글로벌 도매 판매는 25.0만대(-2.2%yoy)를 기록. 내수/유럽 시장 부진하였으나 미국, 인도 시장의 판매가 증가함. 지난 달 감소폭 컸던 인도는 기저 효과로 16.6% 증가 

ㆍ 핵심은 미국 시장


[자동차] 8월 완성차 지역별 판매: 전기차 부진 지속

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차: 도매판매 -4% (YoY), 소매판매 +2% (YoY) 

ㆍ 기아: 도매판매 -2% (YoY), 소매판매 -2% (YoY) 

ㆍ 친환경차의 출하 및 판매동향: 전기차/HEV -39%/+30% (YoY)


[제약] 빅 웨이브 서핑: 제약/바이오 M&A를 돌아보면서 메가트렌드 파도타기

현대차증권 여노래,김현석

ㆍ 거인의 발자국 쫓기- 빅파마, 특허만료, M&A 가 그리는 메가트렌드 

ㆍ 2019-2023 글로벌 제약사 5 개년 핵심 M&A/기술 수출 파악하기 

ㆍ 결론: 한숨 돌릴 수 있는 빅파마와 불안한 눈빛의 빅파마 

ㆍ 파도는 아직 시작도 안했다 - 2024 년 하반기 메가 트렌드


[제약] 빅 웨이브 서핑: 제약/바이오 M&A를 돌아보면서 메가트렌드 파도타기(요약)

현대차증권 여노래,김현석

ㆍ 거인의 발자국 쫓기- 빅파마, 특허만료, M&A 가 그리는 메가트렌드 

ㆍ 2019-2023 글로벌 제약사 5 개년 핵심 M&A/기술 수출 파악하기 

ㆍ 결론: 한숨 돌릴 수 있는 빅파마와 불안한 눈빛의 빅파마 

ㆍ 파도는 아직 시작도 안했다 - 2024 년 하반기 메가 트렌드


[기타금융] PG사, 한 번은 겪어야 할 성장통

NH투자증권 윤유동

ㆍ 티메프 사태로 드러난 PG업의 사각지대 

ㆍ 9월 15일 전자금융거래법 개정안 시행이 가져올 변화 

ㆍ 중장기 산업 투자심리 개선 기대




9/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<HD현대미포[010620] 피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다>

DS투자증권 양형모

ㆍ 피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다 

ㆍ 향후 수주 증가 가능성 高 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 135,000원으로 상향


<크래프톤[259960] 기세 좋은 배그와 신작 기대감, 주가 하락은 매수 기회>

대신증권 이지은

ㆍ 배틀그라운드, 8월까지 PC, 모바일 모두 견조. 남은 하반기 지속 견조 전망 

ㆍ 게임스컴 이후 높아진 신작 기대감. inZOI 추정치 상향으로 TP 역시 상향 조정 

ㆍ 신작 흥행 시 리레이팅 가능. 최근 모멘텀 소멸에 따른 주가 하락은 매수 기회


<LG에너지솔루션[373220] 팩트는 건강해지고 있다는 거임>

신한투자증권 정용진,최민기

ㆍ 수급 vs. 업황 개선의 갈림길 

ㆍ 하반기는 매분기 개선의 여지가 존재



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