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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/6

시그널엔진
2024-09-06 16:14:13


9/6 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,544.28 (-1.21%)

- KOSDAQ: 706.59 (-2.58%)

- NIKKEI 225: 36,391.47 (-0.72%)

- 상해종합지수: 2,765.81 (-0.81%)

- 대만 가권: 21,435.19 (+1.17%)

- 원달러: 1,328.20 (-0.40%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+1,701억), 기관(+831억), 외국인(-2,661억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+825억), 기관(-48억), 외국인(-857억)

- 선물 수급 동향: 개인(-148억), 기관(-699억), 외국인(+664억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+131억), 비차익(-1,542억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 어제 미국의 ADP 비농업부문 고용이 시장 예상을 하회했던 점이 미국의 고용 우려를 자극, 우리 증시의 투심 악화로 연결.

- 오늘 발표 예정인 미국 노동부의 8월 고용보고서에 대한 경계심도 투심 악화 요인으로 작용.

- 개인이 KOSPI와 KOSDAQ에서 순매수를 주도한 가운데, 기관은 KOSPI에서, 외국인은 KOSPI 200 선물에서 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 유통, 비금속광물 등 일부 업종, 기관은 의약품, 운수장비, 금융, 화학 등 일부 업종을 순매수. 반면 외국인은 전기전자 등 다수의 업종을 순매도했지만, 의약품, 기계 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 일반전기전자, 제약, 의료정밀기기 등 다수의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도했지만, 외국인은 기계장비, 화학, 기관은 제약, 화학 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 장중 약세를 지속하면서 모든 섹터가 하락 마감. 섹터 중에서는 최근 강세를 보였던 딥페이크 관련 섹터가 차익실현 매물 강하게 출회하며 다른 섹터에 비해 특히 약세를 보인 점이 특징.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(-0.72%), 중국 상해종합(-0.81%), 대만 가권(+1.17%) 등.




9/6 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 2분기 GDP

- 예상: YoY +0.6%, QoQ +0.3%

- 이전: YoY +0.4%, QoQ +0.3%

● (미국) 8월 비농업고용지수

- 예상: 16만 4천 명 증가 / 이전: 11만 4천 명 증가

● (미국) 8월 민간 비농업부문 고용 변화

- 예상: 13만 9천 명 증가 / 이전: 9만 7천 명 증가

● (미국) 8월 실업률

- 예상: 4.2% / 이전: 4.3%

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설


# 오늘은 미국의 고용보고서와 함께 크리스토퍼 월러 연준 이사, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 등 연준 위원들의 발언이 중요.

# 미국의 8월 비농업고용과 민간 비농업고용 모두 7월보다 개선되었을 것으로 예상.

# 어제 ADP 비농업부문 고용이 시장 예상을 하회했던 점을 감안하면, 오늘 고용보고서의 수치들이 시장 예상치에 부합만 해도 고용시장 관련 우려는 상당부분 완하할 것으로 예상.

# 반대로 시장 예상치를 하회할 경우에는, 이전보다 개선되었다 하더라도 고용시장 관련 우려를 키울 전망.

# 고용보고서 발표 이후 예정된 연준 위원들의 발언도 중요. 9월 FOMC 전 마지막 발언일 가능성이 높기 때문.

# 고용보고서에 대한 평가와 함께 9월 금리인하와 관련한 구체적 언급이 있을지 여부가 중요한 포인트.




다음주(9/9~9/13) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


9/9 월요일

● (일본) 2분기 GDP

- 예상: YoY +3.1%, QoQ +0.8%

- 이전: YoY -1.8%, QoQ -0.5%

● (중국) 8월 소비자물가지수

- 이전: YoY +0.5%, MoM +0.5%

● (중국) 8월 생산자물가지수

- 이전: YoY -0.8%


9/10 화요일

● (독일) 8월 소비자물가지수

- 예상: YoY +1.9%, MoM -0.1%

- 이전: YoY +2.3%, MoM +0.3%


9/11 수요일

● (한국) 8월 실업률

- 이전: 2.5%

● (미국) 8월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.9%, MoM +0.2%

● (미국) 8월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +3.2%, MoM +0.2%


9/12 목요일

● (EU) ECB 9월 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 22만 7천 건

● (미국) 8월 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.1%

● (미국) 8월 근원 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.0%


9/13 금요일

● (일본) 7월 산업생산

- 예상: MoM +2.8% / 이전: MoM -4.2%

● (EU) 7월 산업생산

- 이전: MoM -0.1%

● (미국) 9월 미시간대 기대 인플레이션

- 이전: 2.8%(1년), 3.0%(5년)

● (미국) 9월 미시간대 소비자지수

- 이전: 72.1(기대지수), 67.9(심리지수)


9/14 토요일

● (중국) 8월 고정자산투자

- 이전: YoY +3.6%

● (중국) 8월 산업생산

- 이전: YoY +5.1%



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