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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/19

시그널엔진
2025-02-19 08:24:02


2/19 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,556.34 (+0.02%)

- S&P500: 6,129.58 (+0.24%)

- 나스닥: 20,041.26 (+0.07%)

- S&P500 VIX: 15.35 (-0.13%)

- 달러인덱스: 107.01 (+0.41%)

- WTI선물: 71.83 (+1.54%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.44 (+1.34%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국의 관세 정책 관련 우려가 재차 시장에서 부각하면서 투심 악화로 연결될 전망.

- 어제 미 증시는 소폭 상승한 가운데, S&P500은 역대 최고치로 마감. 미국의 관세 관련 우려가 완화한 점이 긍정적 요소로 작용.

- 러시아와 미국 간 종전 협상은 중립적 영향. 종전 자체는 러-우 전쟁 리스크 완화로 긍정적 요소지만, 우크라이나 입장이 배제되었다는 점에서 우려가 존재.

- 미국의 경제지표는 다소 엇갈린 모습 연출. 2월 주택시장지수는 42로 시장 예상(47)을 하회하며 5개월래 최저를 기록한 반면 뉴욕 연은의 제조업지수는 5.7로 시장 예상(-1)을 상회. 

- 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 금리 인하를 논하기에는 전 세계가 불확실하다고 발언.




2/19 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 2월 주택시장지수 급락…5개월래 최저치

ㆍ 뉴욕 연은 2월 제조업지수, 예상 상회…비용지수 2년來 최고

ㆍ 샌프란 연은 총재 "금리인하 논하기엔 전 세계가 불확실"

ㆍ 미·러, 우크라 빠진 첫 종전 회담서 밀착…'고위협상팀' 합의(종합2보)

ㆍ 캐나다 1월 CPI 1.9% 상승…시장 전망치 부합

ㆍ 이창용 "추경 35조 너무 많아…금리 인하 시점은 변수 보고 판단"(종합)




2/19 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 가슴 두근거리는 회복의 서막

NH투자증권 이은상

ㆍ 서울/수도권 중심의 아파트 거래량과 가격 상승 예상 

ㆍ 건설 시장 안정책에 정치적 불확실성 해소까지


[조선] 한국에 우호적인 Asyad Shipping, 30척 발주 전망

IBK투자증권 오지훈

ㆍ 오만의 Asyad Shipping, IPO 후 조달한 자금으로 30척 발주 전망 

ㆍ PC선을 건조하는 HD현대미포의 가장 큰 수혜 예상


[판매업체] 테무에 입점하세요

LS증권 오린아

ㆍ 테무, 한국 셀러 모집 시작 

ㆍ 미국 시장의 대안으로 떠오른 한국 이커머스 

ㆍ 낙수는 물류에게로


[식품] 수입산이 잠식하는 김치 시장

유진투자증권 김진우

ㆍ 최근 수 년간 중국산 김치 수입이 연평균 9% 증가하는 추세 

ㆍ 김치 관련 업체로는 대상, CJ제일제당 등이 있으며, 주요 원재료는 배추(원료 비중 72%, 이하 원료 비중), 무 (13%), 고춧가루(3%), 천일염/정제소금(5%) 등. 

ㆍ 또한, 염가의 대체재 유입은 국산 김치의 가격 전가를 어렵게 만드는 요인


[증권] 증권업, 요즘 심상치 않음

대신증권 박혜진

ㆍ IMA 가이드라인 공개 임박, 3월엔 확정 될까 

ㆍ 해외주식 호조는 1월에도 순항, 국내 거래대금 증가에도 주목


[손해보험] 생명의 화재 자회사 편입 신청 영향 분석

다올투자증권 김지원

ㆍ 삼성생명, 금융위원회에 삼성화재 자회사 편입 신청서 제출 보도 

ㆍ 배경은 화재의 보유 자사주 소각 영향 

ㆍ 케이스는 2가지. 자회사 편입 승인 혹은 불승인. 승인일 때, 지분법 인식 여부가 관건될 것


[반도체와반도체장비] 반도체 기업 세액 공제 5%p 상향

IBK투자증권 이건재

ㆍ 이번 개정안이 시행되면 대기업 및 중견 기업은 기존 15% → 20%로 5%p 상향된 세액 공제율이 적용되고, 중소기업은 25% → 30%로 확대됨 

ㆍ 하반기 레거시 메모리 반도체 가격의 상승이 전망되기 시작했으나, 반도체 소부장 기업들의 실적과 주식 레벨은 여전히 낮은 수준에 있는 것으로 판단 

ㆍ 시장의 위험 수준은 낮지만 만족할 만한 수익률을 찾기 위해 삼성전자 밸류체인 부활에 관심과 기대를 높일 것이라 예상됨


[반도체와반도체장비] 미국발 반도체 관세 및 Intel 관련 소고

현대차증권 노근창,윤동욱

ㆍ 미국 정부의 TSMC에 대한 Intel 지원 요구 / 관세 관점에서 미국 공장의 효용성 고민 커질 전망 

ㆍ 삼성 Foundry의 가동률 하반기부터 상승 / AI Server수요 Sovereign에서 CSP로 재차 이동 예상


[반도체와반도체장비] 2분기 메모리 수요 증가 전망

KB증권 김동원

ㆍ 3월부터 메모리 신규 수요 발생 

ㆍ 2분기 재고 축적 적기, 하반기 메모리 가격 상승 전환 

ㆍ Top picks: 삼성전자, SK하이닉스


[방송과엔터테인먼트] 하츠투하츄핑~!

유진투자증권 이현지

ㆍ SM: 기업/브랜드 IP 콜라보 확대 중 

ㆍ SAMG엔터: 티니핑 IP 의 확장은 어디까지?


[복합유틸리티] 국내외 원전 노이즈 해소 국면

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 19일 11차 전력수급기본계획 국회 보고 예정 

ㆍ 폴란드 원전 계약 재검토 분위기 

ㆍ 한국형 원전과 웨스팅하우스의 교집합에 집중




2/19 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] 2025년 음식료 기업별 전망 #3>

한화투자증권 한유정,이다연

ㆍ 2025년 매출 +39.9%, 영업이익 +38.0% 전망 

ㆍ 이제는 수요에 집중할 때


<두산에너빌리티[034020] 4Q24 실적 이상무! 유럽 불확실성 보다 더 크게, 더 멀리 볼 게 많아요>

대신증권 허민호

ㆍ 4Q24 에너빌리티 영업이익 630억원(+27% YoY), 수주도 예상치 상회 

ㆍ ＇25F 에너빌리티: 수주 11.1조원(+4조원), 영업이익 3,659억원(+50%) 

ㆍ K-원전, AP1000, SMR, 가스발전 주기기 등 추가 수주 잠재력 풍부


<LIG넥스원[079550] 다소 느려도 확실한 방향성>

키움증권 이한결

ㆍ 4분기 영업이익 627억원 달성, 컨센서스 상회 

ㆍ 차근차근 쌓아 올리고 있는 경쟁력


<티엘비[356860] 기술 선점의 수확 시기 진입>

메리츠증권 양승수

ㆍ 4Q24 Review: 컨센서스 상회 

ㆍ 양호한 하반기, 기대되는 2025년 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 25,000원 상향 제시



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