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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 7/17

시그널엔진
2024-07-17 16:14:24


7/17 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,843.29 (-0.80%)

- KOSDAQ: 829.41 (-1.21%)

- NIKKEI 225: 41,097.69 (-0.43%)

- 상해종합지수: 2,962.85 (-0.45%)

- 대만 가권: 23,769.82 (-0.95%)

- 원달러: 1,380.80 (-0.30%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+1,133억), 기관(+1,353억), 외국인(-2,635억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+817억), 기관(-639억), 외국인(-281억)

- 선물 수급 동향: 개인(-1,548억), 기관(+121억), 외국인(+458억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+1,453억), 비차익(-3,022억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 어제 미 증시가 금리인하 기대감이 유지된 가운데 강세를 보였지만, 최근 계속된 트럼프 경계감에 따라 미국 외에는 그 영향이 제한적인 모습.

- 특히 아시아 증시에서는 트럼프 리스크가 부각하며 안전자산 선호심리 강화. 

- 외국인이 KOSPI 200 선물에서만 순매수를 보인 가운데, 개인은 KOSPI와 KOSDAQ, 기관은 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매수.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 기계, 섬유의복, 음식료 등 일부 업종을 순매수. 기관은 의약품, 화학, 건설, 기계 등 다수의 업종을 순매수. 반면 외국인은 전기전자 업종을 순매도했지만, 의약품, 운수장비, 화학, 유통 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 기계장비 업종을 중심으로 일반전기전자, 화학 등 일부 업종을 순매수. 외국인은 제약, 금속, 기관은 금속, 화학 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 장중 낙폭 확대하며 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 실적 기대감 존재하는 피팅, 화장품, 제약 섹터 정도가 강세를 보인 점이 특징.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-0.43%), 중국 상해종합(-0.45%), 대만 가권(-0.95%) 등.




7/17 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표



● (EU) 6월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.5%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.2%

● (EU) 6월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.9%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.9%, MoM +0.4%

● (미국) 6월 주택착공건수

- 예상: 130만 건 / 이전: 127만 7천 건

● (미국) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설

● (미국) 6월 산업생산

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.9%

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) 연준 베이지북 공개


# 오늘은 연준 위원들의 발언과 함께 미국의 주택착공건수 및 산업생산, 유로존의 소비자물가지수(CPI) 동향에 주목할 필요.

# 시장에서는 연준의 9월 금리인하를 기정사실화 했기에 연준 위원들의 발언에서는 이에 힘을 싣는 내용이 나올지에 주목할 필요.

# 시장 참여자들은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언을 더 주목할 가능성이 높음. 월러 이사는 최근 발언에서 통화정책과 관련한 입장을 밝히지 않았기 때문.

# 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 최근 발언에서 현재 경제의 현격한 강세를 고려하면 정책 금릭가 인식하는 것만큼 제약적이지 않을 수 있다고 언급. 오늘 발언에서는 이보다 더 비둘기파적인 입장을 보여줄지에 주목할 필요.

# 미국의 경제지표는 다소 엇갈릴 전망. 6월 산업생산은 증가폭 둔화가 예상되는 반면 주택착공은 증가세 전환이 예상되기 때문.

# 유로존의 CPI는 큰 변화는 없겠지만 소폭 둔화 예상. 둔화폭이 크지 않다는 점에서 인플레이션 빠른 개선 기대보다는 인플레이션 개선 과정이라는 인식에 초점이 맞춰질 가능성이 높음.



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