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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/18

시그널엔진
2024-07-18 08:25:55


7/18 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,198.08 (+0.59%)

- S&P500: 5,588.27 (-1.39%)

- 나스닥: 17,996.93 (-2.77%)

- S&P500 VIX: 14.48 (+9.78%)

- 달러인덱스: 103.43 (-0.51%)

- WTI선물: 82.85 (+2.59%)

- MSCI 한국 Index Fund: 67.08 (-1.69%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 약세 전망. 필라델피아 반도체 지수 급락 등 반도체 투심 악화한 점이 부담 요인.

- 다만 바이든 대통령의 코로나 재확진에 따른 유세 불참 등으로 트럼프 관련 섹터는 차별화된 모습 연출 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 다우존스 상승, S&P500 및 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.

- 필라델피아 반도체 지수가 -7% 가까이 하락하면서 반도체 중심의 기술주 하락을 주도. 미국의 대중 반도체 제재 강화에 따른 우려와 ASML의 3분기 가이던스 악화 등이 반도체 투심 악화로 연결.

- 연준 위원들은 대체로 비둘기파적인 내용을 언급했지만, 이미 시장에 상당부분 선반영되었다는 인식에 따라 그 영향은 제한적.

- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 금리인하가 타당한 시점이 가까워졌다고 발언했으며, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 물가 지표들이 모두 올바른 방향에 있다고 언급.

- 연준의 베이지지북도 대체로 긍정적. 미국 경제는 살짝 혹은 완만하게 성장 유지하고 있다고 평가.




7/18 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 6월 CPI, 전년比 2.5%…오름폭 둔화

ㆍ 미 6월 신규주택 착공 3.0% 증가…예상치 상회

ㆍ 미 6월 산업생산, 전월대비 0.6%↑…예상치 상회

ㆍ 뉴욕 연은 총재, 금리인하 임박 시사…"물가 지표들, 모두 올바른 방향"

ㆍ 월러 연준 이사 "금리인하 타당한 시점 가까워져"

ㆍ 연준 베이지북 "美 경제, 살짝 혹은 완만하게 성장 유지"

ㆍ 바이든 "구체적 건강상 문제 불거지면 재선 출마 재고려"

ㆍ 한수원·두산에너빌·대우건설, 체코 원전 짓는다…바라카 이후 15년만(종합)




7/18 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 볕들 날은 오지 않는가

DS투자증권 안주원

ㆍ 정책 불확실성 폭증 

ㆍ ‘트럼프’를 지우고 보면 개선되고 있는 업황 

ㆍ 에너지 공급과 별개로 효율적인 전력 수요관리 중요해지는 중


[화학] 효성/HS효성 그룹 CEO 간담회 후기

신한투자증권 이진명,이동헌

ㆍ CEO 간담회를 통해 전달된 회사별 비전과 전략 

ㆍ 더욱 명확해진 화학 계열사들의 사업 전략


[건설] 팀 코리아 체코 원전 건설 우선협상자 선정 코멘트

IBK투자증권 조정현

ㆍ 팀 코리아 체코 원전 건설 우선협상자 선정 코멘트 

ㆍ 대우건설 영향


[건설] 건설주 상승폭 확대에 대한 의견

현대차증권 신동현

ㆍ 하반기의 시작을 알리는 건설주 

ㆍ 모멘텀이 확대된 것은 사실이나 건설사 업황 개선을 논하기엔 시간 필요 

ㆍ 그러나 주가 상승은 시작되었고, 이제는 속도과 지속성이 관건이다,


[건설] 주가 회복의 초석을 마련

대신증권 이태환

ㆍ 여전히 원가율 부담 지속 구간 

ㆍ 선명해지는 업황 전환 시그널 

ㆍ (단기) GS건설, HDC현대산업개발 / (중기) 삼성E&A, HDC현대산업개발 선호


[운송인프라] 미국 대선과 관세와 운송

하나증권 안도현

ㆍ 트럼프 집권 시 대 중국 관세 60% 이상, 기타 교역국 관세 10% 부과 예상 

ㆍ 항공: 미국향 항공화물 탑라인 위축 

ㆍ 해운: 컨테이너선, 오히려 좋다?


[섬유,의류,신발,호화품] 업황 부진 지속, 선별적 접근 유효

SK증권 형권훈

ㆍ 2Q24 Preview: 대체로 부진한 실적 기록할 것 

ㆍ 구조적으로 상장사에 불리한 소비 트렌드 지속 

ㆍ 부진한 업황 속 개별주 중심의 접근 유효


[제약] Roche의 경구 비만치료제 성공: CT-996의 차별성: ß-arrestin

DS투자증권 김민정

ㆍ 기존 경구 비만치료제의 아쉬운 결과들 

ㆍ 로슈의 CT-996의 특징: ß-arrestin 모집 최소화 

ㆍ Tirzepatide로 예측해보는 ß-arrestin 편향의 효과


[제약] FDA 승인 받으면, 주가는 어떻게 될까?

키움증권 허혜민

ㆍ FDA 승인 건 수 최고치. 바이오텍 역량 강화 중 

ㆍ 승인 후 주가 상승, 시간이 지날수록 차별화


[증권] 밸류업은 이익 성장력이다

다올투자증권 김지원

ㆍ 2Q24E 실적은 1Q24 호실적 기저효과로 QoQ 기준 감소하겠으나 전분기에 이어 유사한 흐름 시현 및 대체로 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 사업영역별로는 Brokerage 수익 감소(QoQ -9.4%), IB 수익 감소(QoQ -8.7%), 이자손익 감소(QoQ -2.8%), 운용손익 감소(QoQ -25.8%). 전 사업부문 QoQ 기준 감소 예상 

ㆍ 증권업 이익 성장에 금리 인하가 조건. Brokerage 이상의 사업부문 수익기여도가 높은 증권사일수록, 향후 가파른 이익 성장세 기대


[반도체와반도체장비] AI 산업; 액체 냉각에 대한 오해와 진실(Feat. 콜드플레이트)

현대차증권 박준영

ㆍ 새로운 표준은 액침냉각이 아닌 DLC(Direct Liquid Cooling) 

ㆍ DLC(Direct Liquid Cooling)란?


[반도체와반도체장비] 그리고 아무 일도 없었다

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 조정이 당연해 보이는 밸류에이션이기는 하나 

ㆍ 반도체 성장의 모멘텀은 아직 유효


[복합유틸리티] 체코 원전, 이겼고 잘 싸웠다

메리츠증권 문경원,윤동준

ㆍ 기다렸던 15년 만의 원전 수출 

ㆍ 체코 다음은? 

ㆍ 이제 시작일 뿐. 원전의 체코는 방산의 폴란드다


[복합유틸리티] 한수원, 체코 원전 우선협상자 선정

NH투자증권 이민재

ㆍ 예상을 뛰어넘는 결과


[복합유틸리티] 체코 두코바니 원전 2기 우선협상대상자 선정

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 한국형 원자로 기준 2009년 UAE에 이어 2번째 수출 성공 

ㆍ 2기 기준 24조원. 우려되었던 수익성 걱정은 해소될 수 있는 상황 

ㆍ 후속 수주 기대감만으로도 오랜 기간 지속 가능한 테마가 형성될 것




7/18 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<GS건설[006360] 우리 GS건설이 달라지고 있어요>

유안타증권 장윤석

ㆍ 2Q24 영업이익, 컨센서스(809억원) 부합 전망 

ㆍ 신규수주 초과달성 전망, 이익 성장성에 주목 

ㆍ 투자의견 Buy 및 목표주가 22,000원 제시


<LG이노텍[011070] 실적 상향 여력이 주가의 상승 여력>

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회 

ㆍ 하반기 실적 상향 가능성도 상존 

ㆍ 신규 모델 공개 전까지 3분기 실적 상향 모멘텀 유효


<한화에어로스페이스[012450] 2Q24 Preview: 혼란한 시대, 시대의 주인공>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 8.1% 상회 

ㆍ 꾸준하게 이어질 실적 개선 

ㆍ 수출 파이프라인만 쫓아가면 뒤늦은 투자가 된다


<동원F&B[049770] 2Q24 Pre: 시장 기대 부합 전망>

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 2Q24 Pre: 순항 중 

ㆍ 3분기 이익 레버리지 클 듯 

ㆍ 견조한 실적 개선세 이어질 전망


<LG전자[066570] B2B로 맞이할 LG전자 ver2.0>

한국투자증권 박상현,이승연

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ Dell의 성공 방정식을 대입하라 

ㆍ LG전자 B2B 사업 실적 전망


<아나패스[123860] 글로벌 칩메이커들이 선택한 AI PC 팹리스 업체>

하나증권 김두현,서지혁

ㆍ On-Device AI 진정한 수혜 ‘팹리스 업체’의 ‘Q’, ‘P’, ‘C’ 

ㆍ 2024년 매출액 1,477억원, 영업이익 122억원 전망


<HD현대[267250] 조선과 마린솔루션에 주목>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 자회사 지분가치 증가 반영하여 목표주가 10만원으로 11.1% 상향 

ㆍ 24년 2분기 실적 오일뱅크 실적 부진으로 당사의 기존 추정 하회 전망 

ㆍ 조선부문의 수익성 개선, 친환경 규제 본격화로 HMS에 대한 관심 증가



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