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칼럼

[선별종목] 24.08.28 (수) 한국타이어앤테크놀로지, 오스코텍

가치투자클럽
2024-08-28 22:29:35








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.08.28.. : 네이버블로그 (naver.com)





한국타이어앤테크놀로지는 한국앤컴퍼니의 자회사로 한국타이어 브랜드로 타이어 사업을 영위하고 있는 회사입니다. 1분기 좋은 실적을 기록한 이후 주가가 피크아웃 하면서 무너졌고요. 5월 7일 한온시스템 인수를 발표하면서 주가가 한 번 더 크게 조정을 받은 이후 주가가 회복하지 못하고 있습니다. 



2분기 실적은 매출액 2조 3,179억 원, 영업이익 4,200억 원으로 각각 전년동기 대비 2.4%, 69.2% 증가했습니다. 컨센서스에는 부합하는 성적이었고요. 



완성차 생산량 감소로 OE (신차용) 타이어 수요는 감소했지만 RE (교체용) 타이어 판매가 증가하면서 매출액이 유지가 되었습니다. 여기에 마진이 높은 고인치와 전기차, SUV용 타이어 비중이 늘어나면서 영업이익률이 크게 개선되었고요. 



주가는 바닥을 기고 있는데 실적은 잘 나오고 한온시스템 인수는 불발이 될 가능성이 불거지고 있습니다. 한온시스템 실적 부진으로 주가가 하락했기 때문입니다. 이 상황에서 기관이 연기금은 중심으로 62억 원 순매수가 들어왔습니다. 1년 내 4위에 해당합니다. 



앞으로도 고인치 타이어와 전기차용 타이어 비중은 지속적으로 늘어날 수밖에 없는 상황인데 경기 침체 우려는 한 풀 꺾였으니 주가 반등의 가능성이 있어 보입니다. 



유한양행과 한 세트인 오스코텍인데요. 유한양행과 차트가 사뭇 다릅니다. 유햔양행은 렉라자의 FDA 승인 이후 살짝 조정을 받았다가 급등 중인데요. 오스코텍은 지지부진합니다.



오늘 수급을 보면 유한양행은 외국인 813억 원을 순매수했는데 오스코텍은 기관이 38억 원을 순매수하면서 오늘 같이 올랐습니다. 유한양행의 외국인 수급은 찐인 것 같은데 오스코텍도 따라갈 수 있을지 궁금하네요. 








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