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[선별종목] 24.09.23 (월) 영풍정밀, 디앤디파마텍, 효성중공업 (올릭스)

가치투자클럽
2024-09-23 23:02:39

바닥시그널 없음










[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.09.23.. : 네이버블로그 (naver.com)



영풍정밀은 고려아연 경영권분쟁에서 중요한 역할을 하고 있는 회사입니다. 영풍정밀은 고려아연 지분 1.85%를 보유하고 있고, 이 지분을 상대에게서 뺏어오느냐 마느냐의 싸움이기에 실질 지분의 가치는 3.7%라고 볼 수 있습니다. 



영풍정밀 공개매수가 2만원 기준 MBK에서 공개매수에 들이는 금액은 1,200억원 정도인데 고려아연 지분 3.7%를 매입하려면 시가총액 15조원 기준으로 5,500억원이 필요합니다. 훨씬 적은 금액으로 높은 효용을 보이는 셈이죠. 



달리 말하면 최씨가에서도 영풍정밀을 사수하기 위해 대항 공개매수를 선택할 가능성이 높다는 것이고요. 그 금액은 1,200~5,500억원 사이가 될 것 같습니다. 그러니 주가는 공개매수가 20,000원을 넘어서 오르고 있는 것이겠죠. 



금투를 비롯한 기관에서도 3년 내 1위인 53억원 순매수를 보인 것이 눈에 들어옵니다. 상대강도로도 1위로 상당히 강한 규모입니다. 고려아연은 주가를 66만원 위로 올려 MBK의 공개매수가 실패하게 유도하면 그만이지만 영풍정밀은 최씨가에서도 반드시 대항 공개매수가 필요한 상황이긴 한 것 같습니다. 






디앤디파마텍은 지난 5월 2일 상장한 신규 상장주입니다. 공모가는 33,000원인데 현재 공모가를 웃돌고 있습니다. 회사는 펩타이드 경구화 플랫폼 기술 ORALINK를 보유하고 있습니다. 



디앤디파마텍은 최근 6일 연속 상승인데요. 오늘은 투신을 중심으로 5개 기관이 58억원 순매수를 보였습니다. 최근 기관의 관심은 크지 않았었는데 강한 순매수를 보인 것입니다. 상장 후 기관 순매수 규모는 1위고요. 상대 강도도 3위에 해당합니다. 



디앤디파마텍은 최근 비만치료제로 화두가 되고 있는 GLP-1 계열 약물 개발을 주로 하고 있는데요. GLP-1 기반 경구용 비만치료제 후보물질 DD02S는 연내 임상 1상이 기대됩니다. 통상 4주 차면 초기 임상데이터 확인이 가능하기에 내년 상반기면 결과를 알 수 있을 것이라고 하네요. 



유사 기업인 나스닥의 Terns Pharma는 일 1회 경구용 GLP-1 치료제 TERN-601을 개발 중인데요. 28일을 투여한 1상 결과 체중 감소율이 최대 5.5%, 3등급 이상의 부작용이 나타나지 않았다고 합니다. 이에 시가총액도 4월 4천억원 수준에서 1.1조원 수준으로 올랐다고 하고요. 디앤디파마텍도 1상 초기 결과를 보면서 주가가 올라갈 것이라고 기대하는 듯합니다. 





오늘은 HD현대일렉트릭, 제룡전기, 효성중공업 3대장 중에서 효성중공업 주가가 가장 좋았습니다. HD현대일렉트릭은 전고점 근처에 다다른 주가가 부담이 된 것 같고요. 제룡전기는 높은 영업이익률을 지켜낼 수 있느냐가 관건인 것 같습니다. 



효성중공업은 건설과 전력기기 사업을 같이 하고 있어 전력기기 사업이 제대로 된 평가를 받지 못하고 있었는데요. 지속적으로 건설과 전력기기 사업의 분할 얘기가 나오고 있습니다. 만약 분할이 이뤄진다면 1+1 <2였던 것이 제대로 된 평가로 이어질 수 있기에 주가 반등을 기다려 봄직한 것 같습니다. 



엔비디아가 죽지 않는다면 AI인프라 투자는 여전하다는 소리고 이는 곧 전력 인프라 투자는 이어진다는 얘기가 되겠죠. 최근 전력기기 반등이 나온 이유일 텐데요. 예전처럼 급등하는 것은 아니겠지만 효성중공업은 큰 부담없이 바라볼 수 있는 회사가 아닌가 싶습니다.  








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