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[선별종목] 24.07.30 (화) 한화에어로스페이스, PI첨단소재, 알테오젠, 백광산업

가치투자클럽
2024-07-30 21:39:15





기관수급 상위주 급감인데 이 중 3종목이 바이오 종목인 것이 특이합니다. 어제 선별종목에 들었던 한국항공우주도 보이네요. 




[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.07.30.. : 네이버블로그 (naver.com)





한화에어로스페이스의 2분기 실적은 매출액 2조 7,680억 원, 영업이익 3,588억 원으로 컨센서스를 각각 6%, 66% 상회했습니다. 영업이익률이 무려 12.9%나 나왔네요. 



주가는 시간외에서 2.04% 상승했습니다. 컨퍼런스 콜이 내일 있기에 관련 자료를 보면서 사업내용을 파악할 필요가 있을 듯합니다. 다만 최근에 트럼프 기대감인지, 실적 기대감인지 미리 주가가 올랐던 것은 아쉽습니다. 





PI첨단소재는 지난 6월 22일 선별종목에 들었습니다. 당시  PI첨단소재가 전기차용 PI바니쉬 소재 생산을 늘리기 위한 증설에 나서면서 관심을 가졌었죠.




PI란 Polyimide의 약자로 플라스틱 중에서 높은 강도와 열적 안정성으로 금속을 대체할 수 있는 엔지니어링 플라스틱을 의미하는데 PI는 그중에서도 성능이 더 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로 분류됩니다. PI첨단소재의 PI필름은 FPCB, 방열시트 등을 제조하는 데 사용이 됩니다. 



바니쉬란 액체 상태의 물질로 피막을 형성할 수 있는 코팅제를 뜻합니다. PI 바니쉬는 PI로 만들어진 액체상태의 코팅제가 되겠죠. 이 제품은 전기차의 구동모터용 권선을 코팅하는 용도로 사용됩니다.



PI첨단소재는 기존 600톤 규모의 PI바니쉬 생산공장이 있었는데 이번 투자로 충북 진천에 3,000톤 규모의 라인을 신설하게 됩니다. 공장은 24년 8월부터 가동될 예정이라고 하고요. 3,600톤 규모의 PI바니쉬 공장은 세계 최대규모라고 하네요.


PI첨단소재는 22년 실적이 크게 꺾였는데요. FPCB, 방열시트, 첨단산업 분야가 모두 부진했습니다. 23년 1분기에는 급기야 -117억원의 대규모 영업적자를 기록했고요. 전방산업 부진과 높은 원가 그리고 매각을 추진하는 과정에서 경영이 제대로 이루어지지 않았던 것이 부진의 주요 이유입니다.



PI첨단소재의 최대주주는 글랜우드PE인데 홍콩계 PEF 베어링 PEA에 매각을 추진했다가 무산되었습니다. 글랜우드PE 입장에서 결국 PI첨단소재 매각을 위해 PI첨단소재의 경영 정상화가 필요한 상황이고요. 회사는 재고조정이 끝나고 2분기부터 다시 턴어라운드 할 것으로 기대하고 있습니다. 여기에 어려운 상황에서도 설비투자를 통해 장기 성장을 모색하는 점은 긍정적이고요.




그리고 2분기 실적이 발표되었는데 매출액 737억 원에 영업이익 177억 원으로 컨센서스를 각각 6%, 32% 상회했습니다. 정말 실적을 만들려고 하니 만들어 내네요.



특히 방열시트 부문의 실적 개선이 두드러졌는데 고객사와 장기공급계약을 체결 후 수요가 정상화되었기 때문이라고 합니다. 하반기에도 모바일 포함 전방산업 수요가 회복되면서 좋은 실적이 이어질 것으로 회사 측은 전망하고 있습니다. 



좋은 실적을 발표했음에도 주가는 윗꼬리를 달고 내려왔습니다. 이미 어느 정도 좋을 것이라고 알려진 실적이라서 그랬던 것인지 부진한 시장 때문이었는지 잘 모르겠습니다. 시간차를 두고 오를 수도 있으니 내일 동향을 봐야 할 듯합니다. 





백광산업은 지난해 7월 17일 전 대표이사의 횡령으로 거래정지가 되었다가 올해 4월 22일 거래가 재개되었습니다. 이후 JOC와 기술협력을 통해 전해액 핵심소재를 국산화한다는 소식으로 급등했다가 조정이 있었고요.



이번에는 3천억 원 규모의 대규모 시설투자 공시가 나왔습니다. 일단 시간외에서는 상한가를 기록했는데 관심을 갖고 볼 필요가 있어 보입니다. 






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