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칼럼

[선별종목] 24.09.05 (목) 강원랜드, SK텔레콤, KT

가치투자클럽
2024-09-05 23:13:42








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.09.05.. : 네이버블로그 (naver.com)



 강원랜드는 카지노와 호텔, 콘도, 골프장 등을 운영하는 회사입니다. 매출의 85% 이상이 카지노에서 발생하고 있고요. 



카지노 사업은 당연히 대표적인 규제산업에 속합니다. 업자가 원한다고 해서 마음대로 사업을 확장할 수 없죠. 그런데 오늘 문화체육관광부로부터 카지노업 변경 허가를 통보받았습니다. 아래 공시 내용을 보면 1) 영업장 면적 약 40% 확장, 2) 테이블 25%, 머신 18% 증가, 3) 외국인 대상이 기존 시민권자에서 영주권자로 확장되었습니다. 또한 4) 외국인의 베팅 한도는 30만원에서 3억원으로 상향되었고요. 



이는 2012년 테이블 68대, 머신 400대가 추가된 이후 12년 만의 첫 규제 완화입니다. 세수는 부족한데 돈이 나갈 곳은 많고 결국 카지노 확장 카드를 들고온 게 아닌가 싶습니다. 물론 공식적으로는 세수확보가 아닌 불법 카지노의 양지화를 내세우고 있지만요. 



다만 개장시기는 28년 이라 실적으로 연결되려면 아직 시간은 필요합니다. 외국인 이용자에 대한 규제 완화는 법령 개정에 3~4개월 정도 소요됨을 감안하면 25년부터 적용이 될 수 있을 듯합니다. 



규제완화가 긍정적으로 평가되며 하나 증권은 목표주가를 22,000원, KB증권은 20,000원으로 상향했습니다. 기관은 연기금을 중심으로 163억원 순매수가 들어왔습니다. 3년 내 1위입니다. 외국인도 128억원 순매수를 보였고요. 



지난 4월 강원랜드 최철규 대표이사 직무대행은 'K-HIT 프로젝트 1.0'을 발표했었는데요. 2.5조원을 투자하여 단계별로 강원랜드를 글로벌 복합 리조트로 육성한다는 계획입니다. 이번 규제 완화는 K-HIT 프로젝트의 첫 단추를 꿰었다고 보고요. 안정적인 실적 성장과 향후 주주환원 정책 확대 기대감을 가질 수 있다는 점에서 관심을 갖고 지켜볼 시기가 아닌가 싶습니다. 



기관투자자는 펀드에 항상 주식을 채워둬야 합니다. 일정수준 이상의 현금을 둘 수가 없죠. 그렇기에 시장이 어려울 때는 경기 방어주로 도망을 갑니다. 최근에 그런 모습이 보이는데요. 오늘도 대표적인 경기방어주 통신주가 강했습니다. 하지만 개인들은 굳이 경기 방어주를 사는 것보다는 현금 보유가 더 적합할 수 있다고 봅니다. 시장이 무너지면 결국 경기방어주도 무너질 수 있고, 시장이 반등할 때 포트 전환보다는 현금을 보유하고 있다고 매수하는 게 훨씬 낫기 때문이죠. 













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